DeepSeek 對(duì) Web3 AI 上下游協(xié)議產(chǎn)生的影響

2025年2月14日 18:15

作者：Kevin,BlockBooster

TLDR:

DeepSeek的出現(xiàn)擊碎算力護(hù)城河，開源模型引領(lǐng)的算力優(yōu)化成為新方向；

DeepSeek利好行業(yè)上下游中的模型層與應(yīng)用層，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施中的算力協(xié)議產(chǎn)生消極影響；

DeepSeek的利好無意中戳破Agent賽道最后的泡沫，DeFAI最有可能孕育新生；

項(xiàng)目融資的零和游戲有望迎來終結(jié)，社區(qū)發(fā)射+少量VC的新融資方式可能成為常態(tài)。

DeepSeek引發(fā)的沖擊會(huì)在今年對(duì)AI產(chǎn)業(yè)的上下游產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，DeepSeek成功讓家用消費(fèi)級(jí)顯卡完成了原本大量高端GPU才能承擔(dān)的大模型訓(xùn)練任務(wù)。圍繞AI發(fā)展的第一護(hù)城河——算力，開始崩塌，當(dāng)算法效率以每年68%的速度狂奔，而硬件性能遵循摩爾定律的線性爬升時(shí)，過去三年根深蒂固的估值模型不再適用，AI的下一章，將由開源模型來開啟。

盡管Web3的AI協(xié)議和Web2的完全不同，但也不可避免地承受DeepSeek的影響，這種影響會(huì)對(duì)Web3AI上下游：基礎(chǔ)設(shè)施層、中間件層、模型層和應(yīng)用層，催生出全新的用例。

一、梳理上下游協(xié)議的協(xié)作關(guān)系

通過技術(shù)架構(gòu)、功能定位和實(shí)際用例的分析，我將整個(gè)生態(tài)劃分為：基礎(chǔ)設(shè)施層、中間件層、模型層、應(yīng)用層，并梳理其依賴關(guān)系：

這種情況可能隨著DeepSeek的出現(xiàn)進(jìn)一步惡化。DeepSeek釋放了長(zhǎng)尾開發(fā)者的限制，低成本高效的推理模型將以前所未有的速度普及，事實(shí)上，當(dāng)下上述中心化云平臺(tái)和不少國(guó)家都已經(jīng)開始部署DeepSeek，推理成本的大幅降低會(huì)催生大量前端應(yīng)用，這些應(yīng)用對(duì)于消費(fèi)級(jí)GPU有著龐大的需求。面對(duì)即將到來的龐大市場(chǎng)，中心化云平臺(tái)會(huì)開展新一輪的用戶爭(zhēng)奪戰(zhàn)，不僅是和頭部平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)，還是和無數(shù)小型中心化云平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)。而最直接的競(jìng)爭(zhēng)方式就是降價(jià)，可以預(yù)見4090在中心化平臺(tái)的價(jià)格會(huì)迎來下調(diào)，這對(duì)Web3的算力平臺(tái)來說可謂滅頂之災(zāi)。當(dāng)價(jià)格不是后者的唯一護(hù)城河，行業(yè)內(nèi)的算力平臺(tái)也被迫下調(diào)價(jià)格時(shí)，結(jié)果是io.net、Render、Akash們無法承受的。價(jià)格戰(zhàn)將摧毀后者僅存的估值上限，收益下降和用戶流失帶來的死亡螺旋可能讓去中心化算力協(xié)議轉(zhuǎn)型新的方向。

三、對(duì)上下游協(xié)議帶來的意義

如圖所示，我認(rèn)為DeepSeek會(huì)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施層、模型層以及應(yīng)用層帶來不同影響，從積極影響來說：

應(yīng)用層會(huì)收益于推理成本的大幅降低，更多的應(yīng)用可以用低成本確保Agent應(yīng)用長(zhǎng)時(shí)間在線，并實(shí)時(shí)完成任務(wù)；

同時(shí)DeepSeek這樣的低成本模型開銷，可以讓DeFAI協(xié)議組成更復(fù)雜的SWARM，成千的Agent被用于一個(gè)用例上，每個(gè)Agent的分工將非常細(xì)微且明確，這樣能大幅提高用戶使用體驗(yàn)，避免用戶輸入被模型錯(cuò)誤拆解和執(zhí)行；

應(yīng)用層的開發(fā)者可以微調(diào)模型，給DeFi相關(guān)AI應(yīng)用投喂價(jià)格，鏈上數(shù)據(jù)與分析，協(xié)議治理的數(shù)據(jù)，而不必再支付高昂的牌照費(fèi)用。

開源模型層在DeepSeek出世后，存在意義被證明，高端模型開放給長(zhǎng)尾開發(fā)者，可以刺激廣泛的開發(fā)熱潮；

過去三年圍繞高端GPU構(gòu)建的算力高墻被徹底打破，開發(fā)者有更多選擇，更為開源模型確立方向，未來AI模型比拼的將不再是算力而是算法，信念的轉(zhuǎn)變會(huì)成為開源模型開發(fā)者的信心基石；

圍繞DeepSeek的特定子網(wǎng)會(huì)層出不窮，在同等算力下的模型參數(shù)會(huì)上升，會(huì)有更多開發(fā)者加入開源社區(qū)。

從消極影響來說：

基礎(chǔ)設(shè)施中算力協(xié)議客觀存在的使用延遲無法被優(yōu)化；

并且A100和4090組成的混合網(wǎng)絡(luò)對(duì)于協(xié)調(diào)算法要求更高，而這并非去中心化平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)。

四、戳破Agent泡沫，DeFAI孕育新生

Agent是行業(yè)內(nèi)AI最后的希望，DeepSeek的出現(xiàn)，解放了算力限制，描繪出應(yīng)用爆發(fā)的未來預(yù)期。本是對(duì)Agent賽道的巨大利好，卻由于行業(yè)和美股以及美聯(lián)儲(chǔ)政策的強(qiáng)關(guān)聯(lián)，被戳破僅剩的泡沫，賽道市值跌入谷底。

AI與行業(yè)的融合浪潮中，技術(shù)突破與市場(chǎng)博弈始終如影隨形。英偉達(dá)市值震蕩引發(fā)的連鎖反應(yīng)，恰似一面照妖鏡，映照出行業(yè)內(nèi)AI敘事的深層困境：從On-chainAgent到DeFAI引擎，看似完整的生態(tài)圖譜下，掩蓋著技術(shù)基建薄弱、價(jià)值邏輯空心化、資本主導(dǎo)的殘酷現(xiàn)實(shí)。表面繁榮的鏈上生態(tài)暗藏隱疾：大量高FDVTokens爭(zhēng)奪有限流動(dòng)性，陳舊資產(chǎn)依靠FOMO情緒茍延殘喘，開發(fā)者困在PVP內(nèi)卷中消耗創(chuàng)新勢(shì)能。當(dāng)增量資金與用戶增長(zhǎng)觸及天花板，整個(gè)行業(yè)陷入「創(chuàng)新者的窘境」——既渴望突破性敘事破局，又難以擺脫路徑依賴的枷鎖。這種撕裂狀態(tài)恰為AIAgent提供了歷史性機(jī)遇：它不僅是技術(shù)工具箱的升級(jí)，更是價(jià)值創(chuàng)造范式的重構(gòu)。

過去一年，行業(yè)里越來越多團(tuán)隊(duì)發(fā)現(xiàn)，傳統(tǒng)融資模型正在失效——給VC小份額、高度控盤、等上所拉盤的套路已難以為繼。VC口袋收緊、散戶拒絕接盤、大所上幣門檻高企，三重壓力下，一套更適應(yīng)熊市的新玩法正在崛起：聯(lián)合頭部KOL+少量VC，大比例社區(qū)發(fā)射，低市值冷啟動(dòng)。

以Soon和PumpFun為代表的創(chuàng)新者正通過「社區(qū)發(fā)射」開辟新路徑——聯(lián)合頭部KOL背書，將40%-60%Tokens直接向社區(qū)分發(fā)，在低至1000萬(wàn)美元FDV的估值水位啟動(dòng)項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)數(shù)百萬(wàn)美元融資。這種模式通過KOL影響力構(gòu)建共識(shí)FOMO，使團(tuán)隊(duì)提前鎖定收益，同時(shí)以高流通性換取市場(chǎng)深度，雖放棄短期控盤優(yōu)勢(shì)，卻可通過合規(guī)做市機(jī)制在熊市低價(jià)回購(gòu)Tokens。本質(zhì)而言，這是權(quán)力結(jié)構(gòu)的范式遷移：從VC主導(dǎo)的擊鼓傳花游戲（機(jī)構(gòu)接盤-上所拋售-散戶買單），轉(zhuǎn)向社區(qū)共識(shí)定價(jià)的透明博弈，項(xiàng)目方與社區(qū)在流動(dòng)性溢價(jià)中形成新型共生關(guān)系。當(dāng)行業(yè)邁入透明度革命周期，執(zhí)著于傳統(tǒng)控盤邏輯的項(xiàng)目，或?qū)S為權(quán)力遷移浪潮下的時(shí)代殘影。

市場(chǎng)短期陣痛恰恰印證著技術(shù)長(zhǎng)潮的不可逆。當(dāng)AIAgent將鏈上交互成本降低兩個(gè)數(shù)量級(jí)，當(dāng)自適應(yīng)模型持續(xù)優(yōu)化DeFi協(xié)議的資金效率，行業(yè)有望迎來苦等已久的MassiveAdoption。這場(chǎng)變革不依靠概念炒作或資本催熟，而是扎根于真實(shí)需求的技術(shù)穿透力——就像電力革命不曾因燈泡企業(yè)的破產(chǎn)而停滯，Agent終將在泡沫破滅后成為真正的黃金賽道。而DeFAI可能正是孕育新生的沃土，當(dāng)?shù)统杀就评沓蔀槿粘＃覀兛赡芎芸炜吹缴习貯gent被組合到一個(gè)Swarm中的用例誕生。在等效算力下，模型參數(shù)大幅上升可以確保開源模型時(shí)代的Agent可以被更充分的微調(diào)，即使面對(duì)用戶復(fù)雜的輸入指令，也能拆分為單一Agent可以充分執(zhí)行的任務(wù)pipeline。每個(gè)Agent優(yōu)化鏈上操作，可能會(huì)促進(jìn)整體DeFi協(xié)議活躍度增加和流動(dòng)性上升。以DeFAI為首更多復(fù)雜的DeFi產(chǎn)品會(huì)出現(xiàn)，而這正是上一輪泡沫破滅后，新的機(jī)會(huì)出現(xiàn)的地方。

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