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作者：DavidHan、DavidDuong，Coinbase；編譯：鄧通，金色財經(jīng)摘要
人工智能代理已成為人工智能x加密領(lǐng)域最有前途的敘述之一，但由于技術(shù)的快速發(fā)展和代理的大量擴散，該領(lǐng)域仍處于起步階段且難以駕馭。
投資者對人工智能代理的興趣主要體現(xiàn)在兩個方面——啟動和托管代理的核心基礎(chǔ)設(shè)施以及單個代理本身。
我們認為，由于加密領(lǐng)域的人工智能代理領(lǐng)域功能不斷豐富，未來具有巨大的增長空間。然而，至少目前而言，對人工智能代理的期望可能會超過技術(shù)本身的發(fā)展。
AI代理不僅在加密領(lǐng)域，而且在更廣泛的技術(shù)領(lǐng)域也已成為一個革命性的主題。能夠分析市場新聞源或其他外部數(shù)據(jù)并做出實時決策的自主實體的概念已經(jīng)吸引了許多機構(gòu)投資者的想象力。在其他地方，一些科技行業(yè)領(lǐng)導者認為，AI代理最終可能會取代龐大的軟件即服務(wù)(SaaS)行業(yè)。也就是說，訓練有素的AI代理原則上可以完成任何涉及數(shù)字界面的任務(wù)。
我們認為，加密軌道可以在未來發(fā)揮核心作用，成為AI代理的主要價值轉(zhuǎn)移機制。加密固有的程序化性質(zhì)和無權(quán)限設(shè)計支持幾乎無限數(shù)量的此類代理的擴展和部署，從而實現(xiàn)從管理鏈上投資組合到支付離線服務(wù)等更廣泛的用例。鑒于這一潛在機會，代理AI加密資產(chǎn)的市值在1月初達到200億美元以上的峰值，然后在月底接近80億美元。
最近的下跌可能表明，人們對人工智能代理的期望已經(jīng)開始超過技術(shù)本身的實際發(fā)展。雖然我們預(yù)計這一主題將在長期內(nèi)改變加密x人工智能格局，但其短期應(yīng)用受到集成和代理差異化挑戰(zhàn)以及代理Tokens長期效用不明朗的限制。換句話說，實現(xiàn)人工智能代理的全部潛力可能比許多人想象的還要長。理解差異：代理與模型
許多流行的AI工具，包括ChatGPT等聊天界面或StableDiffusion等圖像生成器，都是生成式AI模型的包裝器。它們由一組有界的輸入和輸出定義，通常以文本、音頻和圖像的形式出現(xiàn)。AI代理通過引入一類新的應(yīng)用程序來擴展這些模型的直接功能，這些應(yīng)用程序代表“推理、邏輯和對外部信息的訪問的組合”（根據(jù)Google的定義）。
具體來說，AI代理可以訪問更廣泛的數(shù)據(jù)和工具，并與之交互，從而使它們能夠驅(qū)動更復雜的行為，從搜索多個數(shù)據(jù)庫到計劃旅行和預(yù)訂航班。隨著鏈上錢包集成，AI代理活動的范圍通過將支付服務(wù)納入其工具包而大大擴展。
我們認為，
話雖如此，一些AI代理Tokens通過授予對Tokens門控聊天終端或服務(wù)的訪問權(quán)限來提供更多實用性，代理可以在其中就各種主題（例如加密市場狀況）提供差異化的觀點。與此同時，在我們看來，AI基礎(chǔ)設(shè)施Tokens往往更多地基于特定項目的收入，通常用于支付費用和治理。
到目前為止，大多數(shù)AI代理、啟動板和其他基礎(chǔ)設(shè)施都在高吞吐量和低成本的Blockchain上找到了自己的家——尤其是在Solana和Base上。Solana占據(jù)了42億美元的代理AITokens市值，Base占據(jù)了30億美元，其余鏈合計占據(jù)了15億美元的市值。我們認為，這在一定程度上是因為低成本架構(gòu)對于支持AI代理的廣泛普及是必要的。此外，我們認為，在領(lǐng)先鏈上形成的強大開發(fā)者生態(tài)系統(tǒng)推動了思想共享和采用的良性循環(huán)。
我們認為，這種下降的主要原因是難以創(chuàng)建與現(xiàn)有代理有足夠區(qū)別的新代理。雖然Virtuals代理可以在其認知、語音和視覺核心中進行定制，但解析在Virtuals上啟動的代理之間的變化已成為一項越來越艱巨的任務(wù)——這與memecoins等思維共享競爭如出一轍。盡管如此，我們相信，隨著AI代理集成的擴展和用例的進一步探索，像Virtuals這樣的啟動板將在該生態(tài)系統(tǒng)中代理的擴散中發(fā)揮關(guān)鍵作用。事實上，前面提到的aixbt就是在Virtuals上啟動的。
Virtuals啟動板的主要替代方案是ElizaOS代理框架。與成熟啟動板的精簡部署不同，像ElizaOS這樣的代理開發(fā)人員框架僅提供代理構(gòu)建所需的技術(shù)支架。也就是說，更具技術(shù)傾向的代理創(chuàng)建者可以使用ElizaOS在不同的Blockchain網(wǎng)絡(luò)上啟動高度定制的代理，因為模型托管、驗證和其他工程任務(wù)都留給了創(chuàng)建者。話雖如此，像Fleek這樣的AI代理托管公司也支持基于ElizaOS的模型的無代碼部署。
作為純AI代理開發(fā)框架，ElizaOS沒有原生Tokens。然而，Solana上的ai16z治理Tokens（現(xiàn)已更名為ElizaOSTokens）通常被視為該技術(shù)采用的代理，因為ai16z去中心化自治組織(DAO)的創(chuàng)建者ShawWalters是ElizaLabs的創(chuàng)始人，該實驗室負責監(jiān)督ElizaOS的開發(fā)。ai16zDAO本身管理鏈上和鏈下的投資，AI基金經(jīng)理（使用ElizaOS框架構(gòu)建）管理交易和定位。
ElizaOS框架尤其值得一提的是，自發(fā)布以來，其代碼庫就一直備受關(guān)注——一度成為Github上最熱門的存儲庫。如果開發(fā)人員覺得某個項目特別有影響力，可以選擇為存儲庫“加星標”，就像在社交媒體上點贊照片或帖子一樣。ElizaOS獲得的星星使其在許多其他領(lǐng)先的AI代理框架中具有相當?shù)母偁幜Γㄓ晌④浀瓤萍季揞^推出的框架。（見圖3。）我們認為，這表明更廣泛的軟件工程社區(qū)對AI代理和鏈上活動的交集有著真正的興趣，這是ElizaOS作為AI代理框架的核心差異化特征。
除了Virtuals和Eliza之外，還有許多其他AI代理框架和啟動板浮出水面，找到了自己的利基市場。例如，Griffain旨在創(chuàng)建一個針對DeFi活動量身定制的代理網(wǎng)絡(luò)。與此同時，Arc代理框架的與眾不同之處在于，除了使用Rust構(gòu)建之外，其設(shè)計更輕量級、模塊化。我們預(yù)計，隨著這些框架的發(fā)展和新框架的采用，這個領(lǐng)域?qū)⒀杆侔l(fā)展。風險與未來
另外，我們認為，
DeFAI代表人工智能和加密技術(shù)的結(jié)合，以增強各種DeFi功能。其好處包括能夠運行自動化收益耕作策略，使用預(yù)測算法來實現(xiàn)更好的風險管理和欺詐預(yù)防。隨著許多DeFi協(xié)議開始僵化，人工智能功能與現(xiàn)有生態(tài)系統(tǒng)的融合可以推動新的創(chuàng)新。隨著時間的推移，該行業(yè)有望通過使用人工智能的計算能力來培育新的金融產(chǎn)品并擴大許多DeFi平臺的規(guī)模。
然而，目前，除了把關(guān)訪問和促進治理之外，人工智能代理Tokens的長期效用還不清楚，F(xiàn)實情況是，雖然人工智能代理已經(jīng)非常迅速地取得了重大進展，但我們還沒有達到完全自主的人工智能代理可以在沒有任何監(jiān)督的情況下處理復雜的現(xiàn)實世界任務(wù)的地步。它們目前的可靠性仍然有限，成本仍然高得離譜。許多人工智能代理也無法始終如一地處理數(shù)據(jù)驗證問題，這可能會引發(fā)法律問題或影響用戶信心。
盡管如此，像DeepSeekR1模型的出現(xiàn)這樣的持續(xù)突破——它本身專注于高級“推理”任務(wù)——可能會顛覆人們對速度成本比的擔憂。事實上，這些模型正在迅速發(fā)展，會計師事務(wù)所德勤預(yù)測，在兩年內(nèi)，目前使用生成式人工智能的所有公司中有一半可能會推出人工智能代理。
最終，變革性的愿景是，我們可能擁有一個多代理系統(tǒng)，其中自主人工智能代理戰(zhàn)略性地合作和/或競爭，以優(yōu)化比目前可能更復雜的結(jié)果。不過，該領(lǐng)域的新生使得預(yù)測具有挑戰(zhàn)性。此外，像OpenAI這樣的大型科技公司最近才開始發(fā)布他們的早期人工智能代理，我們預(yù)計很快會有更多公司跟進。集中托管的人工智能代理的發(fā)展——可能集成到傳統(tǒng)支付軌道中——也可能對鏈上人工智能代理的采用產(chǎn)生顛覆性因素。我們認為，該領(lǐng)域的發(fā)展將極度依賴于先行者和早期采用的飛輪。結(jié)論
過去幾個月，AI代理一直是流動性Tokens中關(guān)注度和交易機會最多的話題之一。盡管許多主要Tokens的估值已從歷史最高點大幅下跌（1月初就已見證），但我們認為，從長遠來看，開發(fā)者的興趣和資本流入該領(lǐng)域可能會為整個行業(yè)帶來重大推動力。
但與此同時，我們認為，由于Crypto和更廣泛的技術(shù)領(lǐng)域都可能對這一領(lǐng)域造成干擾，因此對AITokens的長期價值捕獲進行預(yù)測可能為時過早。此外，我們認為，目前代理的鏈上效用可能不足以保證在短期內(nèi)擁有數(shù)千名使用率高的代理。盡管如此，我們認為，由于創(chuàng)新速度快以及長期潛力大，該領(lǐng)域仍然是一個值得關(guān)注的重要主題。
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