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2024年12月17日，BTC以108,365美元的價(jià)格創(chuàng)下歷史新高，從年初的不到5萬美元到價(jià)格翻倍，BTC引領(lǐng)著虛擬資產(chǎn)領(lǐng)域，在世界舞臺上站穩(wěn)了腳跟。
過去一年，香港為「老錢」融合做了充分的準(zhǔn)備；各細(xì)分領(lǐng)域都交出了自己的成果。
7家虛擬資產(chǎn)交易平臺獲批1號、7號牌和AMLO牌照；
6支虛擬資產(chǎn)現(xiàn)貨ETF港交所上市；
31家券商獲虛擬資產(chǎn)1號牌升級；
36家資管獲虛擬資產(chǎn)9號牌升級
備受關(guān)注的RWA賽道，港府發(fā)行超60億元多幣種數(shù)碼綠色債券、金管局Ensemble沙盒、穩(wěn)定幣沙盒、螞蟻數(shù)科攜手協(xié)鑫能科超2億元光伏實(shí)體資產(chǎn)RWA 等等。
但不能否認(rèn)，香港一級市場加密資產(chǎn)端和二級市場資金端尚未完全迎來曙光，亟待后續(xù)加速推動和解決。一級市場加密資產(chǎn)端方面，香港虛擬資產(chǎn)交易平臺對加密資產(chǎn)的篩選極為嚴(yán)格，高門檻雖然確保了市場的合規(guī)和穩(wěn)定，也為新興資產(chǎn)的進(jìn)入設(shè)置了很大的障礙。二級市場資金端方面，中國大陸因政策限制尚未打開，二級市場資金端只得面向香港本地及海外用戶；而海外市場的用戶資源早已被Binance、OKX和Coinbase等平臺搶占，轉(zhuǎn)移極難。
如何在確保市場安全與推動優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目和資產(chǎn)端的創(chuàng)新間找到平衡，吸引尚未涉足的「老錢」流入？這是香港市場2025年最核心的問題。
白露會客廳本期內(nèi)容，帶領(lǐng)讀者全面回顧2024年香港虛擬資產(chǎn)市場發(fā)展，從趨勢中，共同探尋2025年新的機(jī)遇。
已獲發(fā)牌的7家虛擬資產(chǎn)交易平臺OSL與Hashkey繼續(xù)領(lǐng)跑
2024年4月19日，OSL集團(tuán)（00863）公布，持有香港證監(jiān)會頒發(fā)牌照的全資子公司，及數(shù)字資產(chǎn)交易平臺OSL數(shù)字證券有限公司，成為首家獲批基于《打擊*洗*錢及恐怖分子資金籌集條例》（AMLO）牌照的虛擬資產(chǎn)平臺。5月，HashkeyExchange緊隨其后，亦成為香港首批獲得全牌照的虛擬資產(chǎn)服務(wù)商之一。兩家領(lǐng)跑，依然在合規(guī)路線上保持優(yōu)勢。
從業(yè)務(wù)上看，HashkeyExchange推出了機(jī)構(gòu)級綜合服務(wù)HashKeyPro，為眾安銀行、勝利證券等機(jī)構(gòu)整合虛擬資產(chǎn)交易能力，累計(jì)交易量超過50億港幣。截至2024年11月，HashKeyExchange資產(chǎn)管理規(guī)模超過100億港元，累計(jì)交易量達(dá)5800億港元。OSL的業(yè)務(wù)在虛擬資產(chǎn)現(xiàn)貨ETF與RWA上廣泛布局。HKVAX后來居上
2024年10月4日，香港證監(jiān)會官網(wǎng)消息，香港虛擬資產(chǎn)交易所（以下簡稱HKVAX）獲得香港證監(jiān)會正式批準(zhǔn)，頒發(fā)第1類（證券交易）及第7類（提供自動化交易服務(wù)）牌照，同時(shí)根據(jù)《打擊*洗*錢及恐怖分子資金籌集條例》（AMLO）規(guī)定，頒發(fā)「經(jīng)營虛擬資產(chǎn)交易平臺」牌照。HKVAX 成為香港第三家受監(jiān)管的虛擬資產(chǎn)平臺。
更多消息可參考：HKVAX正式獲頒牌照，成為香港第三家持牌虛擬資產(chǎn)交易平臺
有關(guān)「發(fā)牌程序及經(jīng)優(yōu)化的第二階段評估」的證監(jiān)會通函
同在 2024年12月18日，香港證監(jiān)會發(fā)布《致虛擬資產(chǎn)交易平臺的通函-發(fā)牌程序及經(jīng)優(yōu)化的第二階段評估》，為仍在排隊(duì)等待牌照申請的11家機(jī)構(gòu)提供了清晰的路線圖指引；2025年初，證監(jiān)會將為所有持牌平臺成立一個(gè)正式的咨詢小組，各持牌機(jī)構(gòu)都將委派其高層人員擔(dān)任代表，便于香港證監(jiān)會充分聽取和考慮機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)，以及有系統(tǒng)地優(yōu)先處理建基于投資者保障的發(fā)展事項(xiàng)。新的一年，必將有更多優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)加入虛擬資產(chǎn)交易平臺的隊(duì)伍，推動市場繼續(xù)壯大。
31家券商、36家資管，亦已做好準(zhǔn)備
老虎證券、勝利證券是一種券商代表，在市場上保持活躍，吸引高度關(guān)注；事實(shí)上，已經(jīng)有大量的傳統(tǒng)、新晉機(jī)構(gòu)獲頒了虛擬資產(chǎn)相關(guān)牌照，準(zhǔn)備開始大展拳腳。
從券商數(shù)量上來看，截至2025年1月11日，已有31家券商獲批準(zhǔn)完成虛擬資產(chǎn)1號牌升級，可透過綜合賬戶安排提供虛擬資產(chǎn)交易服務(wù)。
依據(jù)香港證監(jiān)會官網(wǎng)，31家券商已獲批準(zhǔn)透過綜合賬戶安排提供虛擬資產(chǎn)交易服務(wù)
從資管數(shù)量上來看，2024年初獲批準(zhǔn)升級虛擬資產(chǎn)9號牌，可管理投資超過10%于虛擬資產(chǎn)的投資組合的資管機(jī)構(gòu)僅11家；截至2025年1月11日，具備同樣合規(guī)資質(zhì)的資管機(jī)構(gòu)數(shù)量已增至36家。
作為全球首批多幣種數(shù)碼債券，該批數(shù)碼綠色債券的結(jié)算及交收采用CMU系統(tǒng)，以HSBCOrion為數(shù)碼資產(chǎn)平臺。匯豐、中國銀行（香港）、東方匯理銀行、高盛、中國工商銀行（亞洲）、瑞銀、安理國際律師事務(wù)所、亞司特律師事務(wù)所、年利達(dá)律師事務(wù)所均參與了發(fā)行的準(zhǔn)備工作。香港金管局 Ensemble沙盒，促進(jìn)Tokens化應(yīng)用
2024年3月7日，香港金管局宣布展開全新的批發(fā)層面央行Crypto（wCBDC）項(xiàng)目「Ensemble」，金管局表示：項(xiàng)目最初會聚焦Tokens化存款，亦即由商業(yè)銀行向公眾發(fā)行及提供的數(shù)字形式商業(yè)銀行存款。
2024年8月28日，香港金管局舉行Ensemble項(xiàng)目沙盒啟動儀式，宣布沙盒的首階段試驗(yàn)將涵蓋傳統(tǒng)金融資產(chǎn)和現(xiàn)實(shí)世界資產(chǎn)的Tokens化，并聚焦四大主題：固定收益和投資基金、流動性管理、綠色和可持續(xù)金融，及貿(mào)易和供應(yīng)鏈融資。通過試驗(yàn)，金管局將驗(yàn)證Tokens化資產(chǎn)、Tokens化存款和wCBDC之間的技術(shù)互通性，亦會讓業(yè)界參與者在實(shí)際業(yè)務(wù)場景中，對Tokens化資產(chǎn)交易進(jìn)行端對端測試。
更多詳情可參考：京東、圓幣、渣打入局，香港穩(wěn)定幣「沙盒」誰將勝出？
2024年12月6日，香港政府于憲報(bào)刊登《穩(wěn)定幣條例草案》，旨在完善虛擬資產(chǎn)活動的監(jiān)管框架，應(yīng)對法幣掛鉤穩(wěn)定幣所構(gòu)成的潛在風(fēng)險(xiǎn)，確保透明度、消費(fèi)者保護(hù)得到保障。
目前，旗下公司擁有能源專家225名，軟件著作權(quán) 192個(gè)，旗下公司受理專利324項(xiàng)，參與國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題3項(xiàng)。
協(xié)鑫能科將位于湖北省、湖南省的82MW左右「鑫陽光」戶用光伏作為RWA錨定資產(chǎn)，通過Blockchain技術(shù)和IoT（物聯(lián)網(wǎng)）技術(shù)融合，將戶用光伏項(xiàng)目的自身價(jià)值、運(yùn)營、收益等數(shù)據(jù)打包存儲在Blockchain上形成數(shù)字通證。發(fā)行完成當(dāng)天，螞蟻數(shù)科與協(xié)鑫能科在蘇州簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將在分布式光伏電站、儲能電站、綜合能源服務(wù)等場景，開展新型電力系統(tǒng)建設(shè)、綠色金融、人工智能等方面全面合作，繼續(xù)為數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化探索融合路徑。
更多詳情可參考：螞蟻數(shù)科攜手協(xié)鑫能科完成超2億元光伏實(shí)體資產(chǎn)RWA發(fā)行香港首個(gè)短期資產(chǎn)支持流動性票據(jù)TokensSTBL
香港各界機(jī)構(gòu)，亦已開始了RWA嘗試。2024年12月16日，信達(dá)國際資產(chǎn)管理有限公司（下稱「信達(dá)國際資管」）宣布由其安排的短期資產(chǎn)支持流動性票據(jù)TokensSTBL在EthereumBlockchain上的成功發(fā)行，成為首個(gè)由香港的金融機(jī)構(gòu)安排發(fā)行可轉(zhuǎn)讓Tokens化打包重組票據(jù)的案例。
信達(dá)國際資管將擔(dān)任STBL的管理人，NVT為STBL的Blockchain代理人提供Blockchain運(yùn)營服務(wù)，并為STBL于Blockchain的發(fā)行提供技術(shù)支援方案。廣發(fā)證券（香港）經(jīng)紀(jì)有限公司和HashKeyExchange擔(dān)任STBL的首批分銷商。
通過票據(jù)Tokens化，STBL的發(fā)行及轉(zhuǎn)讓無需依賴第三方中介機(jī)構(gòu)如結(jié)算所，其發(fā)行及轉(zhuǎn)讓均在Blockchain上實(shí)時(shí)自動記錄，任何人都可查看和驗(yàn)證Blockchain上的轉(zhuǎn)讓記錄，從而提高透明度。每一個(gè)STBL的面值為1美元，并保持穩(wěn)定價(jià)值，于每月派息日會以新發(fā)行Tokens形式自動將每日累計(jì)利息分配至專業(yè)投資者的錢包中。STBL管理人（信達(dá)國際資管）將每周在公開網(wǎng)站上公布其相關(guān)資產(chǎn)于上周的平均每日收益率和底層MMFs。
同時(shí)，信達(dá)國際資管和HashKeyGroup亦在探討后續(xù)深入合作的可能，擬將STBL發(fā)行拓展至EthereumLayer2網(wǎng)絡(luò)HashKeyChain，繼續(xù)擴(kuò)大STBL的投資者基礎(chǔ)。展望2025
回顧2024，香港在虛擬資產(chǎn)領(lǐng)域的基礎(chǔ)已經(jīng)打得更實(shí)。從虛擬資產(chǎn)交易平臺到現(xiàn)貨ETF，再到RWA的蓬勃興起，合規(guī)與創(chuàng)新的潛力，正在香港金融市場不斷地展現(xiàn)。
展望2025，伴隨「老錢」對市場的逐步接納，香港有望加速推動虛擬資產(chǎn)與傳統(tǒng)金融的深度融合。尤其是穩(wěn)定幣和RWA的發(fā)展，只要香港找準(zhǔn)保障安全與促進(jìn)創(chuàng)新之間的平衡點(diǎn)，香港必然能在全球虛擬資產(chǎn)市場之中，迎來屬于自己的黃金時(shí)刻。
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