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作者：@thedefiedge；編譯：白話Blockchain
很有可能不會(huì)出現(xiàn)全面的“山寨幣季節(jié)”，即所有幣種同時(shí)上漲的情況。
主要是因?yàn)樯秸瘞诺姆稚⑿浴F(xiàn)在的Token種類太多，而流動(dòng)性不足以支撐它們?nèi)可蠞q（即使散戶資金重新回流）。
只有一些特定的行業(yè)會(huì)迎來(lái)全面的山寨幣季節(jié)。目前，人工智能代理就是那個(gè)行業(yè)。
盡管市場(chǎng)一片血紅，這個(gè)領(lǐng)域卻在創(chuàng)下歷史新高。它就像一個(gè)黑洞，吸引著流動(dòng)性和關(guān)注。如果你錯(cuò)過(guò)了2020年的DeFiSummer，或者2021年的“AltLayer1”行情……
宇宙正在給你另一次機(jī)會(huì)。別試圖逆勢(shì)而為，別想著小聰明。
現(xiàn)在市場(chǎng)正在下跌，但人工智能基礎(chǔ)設(shè)施和代理卻在創(chuàng)下歷史新高。一旦市場(chǎng)回升，你覺(jué)得情況會(huì)怎樣？
這個(gè)整體的趨勢(shì)才剛剛開(kāi)始兩個(gè)月左右（從GOAT的發(fā)布開(kāi)始）。這些人工智能代理現(xiàn)在是它們最差的狀態(tài)。每天都有新的功能被解鎖。試想一旦它們能夠?yàn)槟銉?yōu)化投資組合，并在鏈上為你交易，會(huì)發(fā)生什么？
把這些基礎(chǔ)設(shè)施看作是山寨Layer1，把人工智能代理看作是去中心化應(yīng)用（Dapp）。我們可能會(huì)看到其中一些協(xié)議的市值達(dá)到山寨Layer1的水平（100億美元以上）。最大的不同是？這些大多數(shù)并沒(méi)有VC支持，所以你不用擔(dān)心巨大的解鎖風(fēng)險(xiǎn)。
目前沒(méi)有頂級(jí)協(xié)議在中心化交易平臺(tái)（CEX）上市。我有一些現(xiàn)實(shí)生活中的朋友對(duì)這個(gè)機(jī)會(huì)感興趣，但他們?cè)诮尤霑r(shí)遇到了一些困難。
我主要會(huì)談?wù)撊斯ぶ悄芑A(chǔ)設(shè)施的投資機(jī)會(huì)，因?yàn)樗鼈儸F(xiàn)在提供了最好的風(fēng)險(xiǎn)/回報(bào)比。
與其選擇單一的代理，不如說(shuō)你是在擁有整個(gè)賭場(chǎng)。在一場(chǎng)淘金熱中，最富有的人是那些賣鏟子和鎬的人。
讓我們深入了解一下：人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的兩大王者1、人工智能基礎(chǔ)設(shè)施的兩大王者1）@virtuals_io（市值46億美元）-目前的王者
它在Base上占據(jù)主導(dǎo)地位，但也有可能擴(kuò)展到其他Blockchain。聯(lián)合創(chuàng)始人@ethermage曾透露，他們已經(jīng)準(zhǔn)備好在Solana上推出平臺(tái)。2025年，他們還在探索擴(kuò)展到@HyperliquidX和@AbstractChain。
他們最近發(fā)布了關(guān)于高層戰(zhàn)略計(jì)劃的內(nèi)容，包括吸引頂級(jí)代理開(kāi)發(fā)者、提升技術(shù)，以及讓Virtuals成為最公平的代理投資平臺(tái)？梢悦芮嘘P(guān)注一下他們是如何將這些計(jì)劃變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)的。
我們很快會(huì)看到人工智能代理的收益分成嗎？
Token經(jīng)濟(jì)學(xué)：創(chuàng)建代理需要Virtuals，所有Token的流動(dòng)性配對(duì)也需要Virtuals。每一個(gè)新的代理啟動(dòng)平臺(tái)都在模仿他們的Token經(jīng)濟(jì)學(xué)。
網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)：現(xiàn)在所有目光都聚焦在Virtuals上。在這里發(fā)布代理意味著你有Virtuals和Base的雙重助力。
最大代理：@AIXBT是首個(gè)市值突破5億美元的大型代理。
我不喜歡做價(jià)格預(yù)測(cè)，但Virtuals有可能在這一輪周期中進(jìn)入市值前十。2）Ai16z（市值22億美元）“屠龍者”？
基于Eliza框架啟動(dòng)的項(xiàng)目將：
支付啟動(dòng)費(fèi)用（其中一部分通過(guò)回購(gòu)和銷毀流回$AI16z）。
需要持有$AI16z才能獲得訪問(wèn)權(quán)限和流動(dòng)性配對(duì)。
在流動(dòng)性池中將Token與$AI16z配對(duì)，以穩(wěn)定市場(chǎng)。
這就像擁有一個(gè)賭場(chǎng)的一部分，每個(gè)新代理都要支付費(fèi)用才能參與。
國(guó)庫(kù)戰(zhàn)略與強(qiáng)勢(shì)舉措：計(jì)劃在主要的L1Token、穩(wěn)定幣和項(xiàng)目Token中進(jìn)行多元化，同時(shí)為$AI16z配對(duì)提供流動(dòng)性。
目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期的可持續(xù)性，而不是大甩賣。
代理群體：關(guān)鍵焦點(diǎn)是？人工智能代理的集群協(xié)作。這是去中心化通用人工智能（AGI）開(kāi)始變得真實(shí)的地方。
生態(tài)系統(tǒng)激勵(lì)：在Eliza上構(gòu)建的開(kāi)發(fā)者將獲得：生態(tài)系統(tǒng)資金和費(fèi)用分享機(jī)會(huì)。
核心想法？將$AI16z打造成連接整個(gè)去中心化人工智能堆棧的粘合劑？梢灶惐$ETH或$SOL，但它是為自主代理而生的。3）Virtuals和Ai16z哪個(gè)更好？
Virtuals：我非常看好他們的戰(zhàn)略。他們眼光長(zhǎng)遠(yuǎn)，確實(shí)感覺(jué)其他人都在追趕他們的步伐。他們還借助了Base生態(tài)系統(tǒng)的勢(shì)頭。
Ai16z：從我所見(jiàn)，ElizaOS確實(shí)是一個(gè)更適合開(kāi)發(fā)代理的技術(shù)。而他們的Token經(jīng)濟(jì)學(xué)改革將解決之前遇到的很多問(wèn)題。
我知道這個(gè)行業(yè)很喜歡部落主義，但你不一定非得站隊(duì)。我不確定長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看誰(shuí)會(huì)贏——不如同時(shí)持有兩者（我個(gè)人的投資更偏向于Virtuals和其生態(tài)系統(tǒng)）。
許多行業(yè)最終會(huì)合并，成為“兩強(qiáng)爭(zhēng)霸”。比如蘋(píng)果和安卓、可口可樂(lè)和百事可樂(lè)。這個(gè)領(lǐng)域會(huì)出現(xiàn)類似的局面嗎？2、競(jìng)爭(zhēng)者
Virtuals和Ai16z正在主導(dǎo)，但這仍然是早期階段。如果你想要更高的回報(bào)，可以考慮一些beta項(xiàng)目。
ZereBro起初是一個(gè)通用的人工智能代理，也能夠創(chuàng)作音樂(lè)。但現(xiàn)在，它正轉(zhuǎn)型為一個(gè)完整的框架，用于創(chuàng)建其他代理。
Zerepy是一個(gè)基于Python的開(kāi)源代理框架。Python非常重要：
它是全球最流行的編程語(yǔ)言。
大多數(shù)人工智能工具和庫(kù)都是用Python編寫(xiě)的。
它將讓你啟動(dòng)一個(gè)類似ZereBro的代理。
最大的催化劑是即將在2025年初推出的Zentients代理平臺(tái)。這個(gè)全新啟動(dòng)平臺(tái)將價(jià)值直接綁定到ZEREBRO上。每個(gè)創(chuàng)建的代理都會(huì)通過(guò)啟動(dòng)費(fèi)用、流動(dòng)性池綁定以及創(chuàng)新機(jī)制（鎖定流動(dòng)性）將價(jià)值回流。
現(xiàn)在，ZereBro已經(jīng)成為蓬勃發(fā)展的Virtuals生態(tài)系統(tǒng)的一部分，計(jì)劃在@Base上推出ZereBro/Virtual流動(dòng)性池，以擴(kuò)大其影響力。
他們正在執(zhí)行與當(dāng)前的市場(chǎng)王者類似的戰(zhàn)略，但現(xiàn)在的估值遠(yuǎn)低于前者。2）ARC (@arcdotfun)-市值3.58億美元-基于 Rust 的 AI 代理框架
為什么ARC 值得關(guān)注？
Rust語(yǔ)言通過(guò)零成本抽象幫助優(yōu)化性能。
Rig框架已經(jīng)證明在內(nèi)存使用和冷啟動(dòng)時(shí)間上優(yōu)于Langchain。
@0xCygaar正在為Rig的GitHub做貢獻(xiàn)，他同時(shí)也是AbstractChain的核心貢獻(xiàn)者。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，Arc=Rust和優(yōu)秀的代碼庫(kù)。3）GRIFFAIN（市值4.57億美元）——Solana的人工智能應(yīng)用商店
關(guān)鍵要點(diǎn)：
Griffain代理可以自主執(zhí)行預(yù)設(shè)的鏈上交易，例如每小時(shí)進(jìn)行定投（DCA），或設(shè)置限價(jià)單買入或賣出。你還可以通過(guò)郵件接收關(guān)于某個(gè)地址所持Token以及其投資組合變化的實(shí)時(shí)報(bào)告。
該項(xiàng)目得到了@aeyakovenko和SolanaLabs的公開(kāi)支持。他們的目標(biāo)是在SolanaMobile上構(gòu)建Griffain，就像Siri在iPhone上一樣。
Griffain由@tonyplasencia3構(gòu)建，他之前在Solana上開(kāi)發(fā)了Underdog和Blink。
這個(gè)項(xiàng)目非常有趣。
我正在試圖關(guān)注未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。大家總是批評(píng)代理是“聊天機(jī)器人”，缺乏實(shí)際用途。而Griffain正在為可以在鏈上真正有用的代理奠定基礎(chǔ)。4）REI（市值1.53億美元）——更智能的人工智能代理
可以把它看作是一種不僅能執(zhí)行任務(wù)，還能學(xué)習(xí)、推理和適應(yīng)的人工智能。
它能做什么？
REI主要通過(guò) X 與用戶互動(dòng)，其認(rèn)知架構(gòu)使其能夠進(jìn)行自然、上下文感知的交流。
它是如何運(yùn)作的？
她的 Oracle Bridge 連接鏈外數(shù)據(jù)，而 ERCDataStandard 將其結(jié)構(gòu)化，以便在鏈上高效使用。
結(jié)合REI的 四層認(rèn)知模型（思考、推理、決策、行動(dòng)），這使得她能夠?qū)W習(xí)、適應(yīng)并執(zhí)行確定性的任務(wù)。
近期發(fā)展推動(dòng)REI潛力的提升：
AI Stack SDK：分階段推出，讓開(kāi)發(fā)者更容易創(chuàng)建代理。
擴(kuò)展Oracle網(wǎng)絡(luò)：這是構(gòu)建鏈上現(xiàn)實(shí)世界AI應(yīng)用的關(guān)鍵。
第二階段催化劑：完整的測(cè)試網(wǎng)啟動(dòng)、先進(jìn)的驗(yàn)證協(xié)議和2025年的主網(wǎng)計(jì)劃。
宏觀視角：
REI不僅僅是更智能的機(jī)器人。它通過(guò)將人工智能與Blockchain的精準(zhǔn)結(jié)合，正在塑造去中心化的智能。
如果你在尋找自主代理的未來(lái)，REI是一個(gè)值得關(guān)注的框架。5）VAPOR（市值1.54億美元）——Hyperliquid上的首個(gè)也是唯一的 AI 代理啟動(dòng)平臺(tái)
關(guān)鍵要點(diǎn)：
雖然$AI16Z約占Solana全稀釋市值的1.2%，但$VAPOR的市值僅為1.32億美元，相當(dāng)于Hyperliquid全稀釋市值的0.47%。
一旦上線，用戶需要燃燒$VAPOR來(lái)啟動(dòng)代理。這意味著$VAPOR是通縮的，總供應(yīng)量將持續(xù)減少。
在HyperEVM上啟動(dòng)的所有代理Token將在原生DEX流動(dòng)性池中與$VAPOR配對(duì)交易。隨著更多代理的上線，更多的$VAPOR將被鎖定在流動(dòng)性池中。
目前已經(jīng)在測(cè)試網(wǎng)上線，所有代理現(xiàn)已通過(guò)審批，無(wú)需Token門(mén)控。6）MODE（市值1.14億美元）——人工智能代理與去中心化金融的結(jié)合
“到2026年，超過(guò)80%的鏈上交易將通過(guò)AI代理進(jìn)行”。如果你認(rèn)為這一點(diǎn)成立，那么Mode將為你提供曝光機(jī)會(huì)。
關(guān)鍵數(shù)據(jù)：
500M+TVL：在OPSuperchain生態(tài)系統(tǒng)中排名第三的鏈。
用戶增長(zhǎng)：367,000用戶，24M+次交易。
被低估：市值與TVL比率顯示出潛在上漲空間。
Mode上發(fā)生了什么？
Synth測(cè)試網(wǎng)啟動(dòng)：Bittensor子網(wǎng)，用于金融預(yù)測(cè)，解鎖DeFi智能。
AI 代理黑客松：首次舉辦的黑客松活動(dòng)吸引了667個(gè)注冊(cè)者，6天內(nèi)推出了10多個(gè)Eliza插件。
AI 代理應(yīng)用商店的最新發(fā)展：目前托管了一些上線的代理，包括：
Amplifi：Bitcoin抽象層，借助AIFi擴(kuò)展Bitcoin至數(shù)十億用戶。
Arma：優(yōu)化USDC的收益農(nóng)業(yè)。
Brian：通過(guò)自然語(yǔ)言執(zhí)行交易和合約。
Sturdy：聚合AI驅(qū)動(dòng)的收益金庫(kù)，實(shí)現(xiàn)更高收益。
QuillAINetwork：由D-LLM和EigenLayerAVS提供支持的安全AI代理。
Mode的愿景？
構(gòu)建一個(gè)鏈上代理經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)設(shè)施。通過(guò)Synth測(cè)試網(wǎng)、BitcoinOS集成和日益增長(zhǎng)的AI代理，推進(jìn)這一愿景。7）GAME(@game_virtuals)-市值3.9億美元-Virtuals框架
來(lái)自Virtuals的描述：
“每個(gè)社會(huì)都有其核心基礎(chǔ)設(shè)施，對(duì)其增長(zhǎng)和發(fā)展至關(guān)重要。@game_virtuals扮演著Virtuals中的Shopify角色，而@base則類似于SWIFT！
顯著的進(jìn)展：
由Virtuals協(xié)議團(tuán)隊(duì)自己開(kāi)發(fā)。
$$GAME是Virtual經(jīng)濟(jì)的支柱。每當(dāng)一個(gè)AI代理運(yùn)行時(shí)，它實(shí)際上會(huì)支付$$GAME費(fèi)用，以保持生態(tài)系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)。
G.A.M.E已經(jīng)支持超過(guò)200個(gè)項(xiàng)目，每天有超過(guò)150,000個(gè)請(qǐng)求通過(guò)G.A.M.E發(fā)送。
在Virtuals生態(tài)系統(tǒng)中，G.A.M.E在過(guò)去30天的表現(xiàn)排名第一，增長(zhǎng)接近400%。
G.A.M.E在Virtuals協(xié)議上的生命周期推理次數(shù)已經(jīng)突破220萬(wàn)次。
G.A.M.E仍然被低估，因?yàn)槿藗儾⒉徽嬲斫馑淖饔谩６褿.A.M.E團(tuán)隊(duì)自己也并不太推銷它（官方賬號(hào)發(fā)布的推文總數(shù)才5條，他們甚至還沒(méi)更新推特頭像，哈哈）。
一個(gè)類似但風(fēng)險(xiǎn)更高的項(xiàng)目是 CONVO，它為Virtuals上的對(duì)話提供動(dòng)力。8）SoulGraph(@soulgra_ph)$GRPH-市值3600萬(wàn)-讓代理更加人性化
“我們正在構(gòu)建開(kāi)源工具并提供基礎(chǔ)設(shè)施，讓開(kāi)發(fā)者能夠賦予他們的代理不斷發(fā)展的個(gè)性、持久的記憶和實(shí)時(shí)溝通能力。”
關(guān)鍵點(diǎn)：
它已經(jīng)創(chuàng)造了超過(guò)2,000個(gè)“靈魂”，并且在SoulgraphPlayground中提供了超過(guò)15,000分鐘的語(yǔ)音對(duì)話。
Soulgraph最近與AI16Z插件進(jìn)行了集成。
85%的總供應(yīng)量分配給社區(qū)，開(kāi)發(fā)者的份額已鎖倉(cāng)并將在1年內(nèi)解鎖。
我認(rèn)為這個(gè)項(xiàng)目將會(huì)非常龐大。
論點(diǎn)：
角色AI是巨大的。普通人登錄到那個(gè)網(wǎng)站，花上幾個(gè)小時(shí)和AI文本聊天。谷歌剛以27億美元收購(gòu)了它（CharacterAI）。想象一下，如果人們可以和AI代理實(shí)時(shí)對(duì)話，并且這些代理?yè)碛邢袢祟愐粯拥膫(gè)性和記憶，那會(huì)是什么樣子。
這正是SoulGraph所做的。你可以訪問(wèn)他們的網(wǎng)站，親自體驗(yàn)一下。9）其他值得關(guān)注的項(xiàng)目：
這篇文章已經(jīng)有些長(zhǎng)了，我無(wú)法寫(xiě)完所有的協(xié)議。以下是一些值得關(guān)注的其他協(xié)議：
Bully(@dolos_diary)：最初是一個(gè)惡搞賬戶，現(xiàn)在它展示了@dolion_ai，這是一個(gè)社交媒體AI代理框架。
TopHat(@tophat_one)：Solana上的代理啟動(dòng)平臺(tái)。
Swarm Node(@Swarmnode)：可以將其視為AWSLambda，但專門(mén)為AI代理和框架而設(shè)。
Cookie Fun(@cookiedotfun)：類似于DeFiLlama/Kaito的A.I.代理數(shù)據(jù)跟蹤平臺(tái)，追蹤如思維分享、智能互動(dòng)和市值等數(shù)據(jù)，部分高級(jí)功能需要Token門(mén)檻。3、如何選擇？
首先，每個(gè)人都應(yīng)該關(guān)注一下Virtuals和AI16z。這些項(xiàng)目顯然占據(jù)主導(dǎo)地位，我看不到它們放緩的跡象。不要低估網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。
如果你考慮進(jìn)行一些Beta投資，以下是我在關(guān)注的方向：
新興鏈上的LaunchPad：這是來(lái)自2021年的策略。Virtuals主導(dǎo)了Base。所以，押注其他熱門(mén)鏈的LaunchPad是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。這也是為什么Vapor價(jià)格暴漲的原因，因?yàn)镠yperliquid當(dāng)前非；。
是否專注于某一細(xì)分領(lǐng)域？：現(xiàn)在很難推出一個(gè)通用的Layer1或Layer2。相反，你必須專注于某個(gè)特定領(lǐng)域，比如成為“游戲鏈”。這也是我覺(jué)得Mode很有趣的原因，它專注于AI代理和DeFi，或者像Griffain專注于自然語(yǔ)言。
編程語(yǔ)言：基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目需要代理，代理需要開(kāi)發(fā)者，而開(kāi)發(fā)者有自己偏好的編程語(yǔ)言。這就是Zerebro（Python）和Arc（Rust）脫穎而出的原因。4、A.I.投資組合建議
保守型投資組合：50%Virtuals和50%ai16z。這個(gè)組合簡(jiǎn)單，可能會(huì)超過(guò)80%的人。
Alpha/Beta混合型投資組合：Virtuals作為Alpha投資，你可以選擇一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)框架作為Beta投資，如Arc或Griffain。
中高風(fēng)險(xiǎn)投資組合：Virtuals和ai16z作為“安全”投資，然后進(jìn)行更高風(fēng)險(xiǎn)的A.I.代理投資。
全方位投資：基礎(chǔ)設(shè)施Alpha投資和一些Beta投資，再加上一些不同風(fēng)險(xiǎn)曲線的A.I.代理投資？梢赃x擇一些Alpha項(xiàng)目，如@aixbt，并投入一些市值不到1億美元的項(xiàng)目。5、AIAgent的負(fù)面新聞
“太多的啟動(dòng)平臺(tái)和框架了”——兄弟們，你們看看現(xiàn)在有多少個(gè)Layer1和Layer2？我們做得還不錯(cuò)。這整個(gè)行業(yè)是全新的，發(fā)展迅速。如果你要建設(shè)一座新城市，先建好道路、橋梁和管道是很有道理的。
“大部分都是垃圾，最終會(huì)歸零”——這就是加密行業(yè)。大多數(shù)東西都會(huì)崩盤(pán)，但那些能幸存下來(lái)的，最終會(huì)改變游戲規(guī)則。
“AI 行業(yè)已經(jīng)到頂了”——你不會(huì)成功的。別半途而廢。
“所有的 AI 代理都很糟糕”——曾經(jīng)有人對(duì)在線購(gòu)物感到恐懼。我也記得第一次iPhone出來(lái)時(shí)，居然不能復(fù)制粘貼。我們現(xiàn)在正處于早期階段。這是對(duì)未來(lái)的押注。6、小結(jié)
正如大家所預(yù)期的，我們都知道這一輪會(huì)有牛市，但我不確定會(huì)有哪個(gè)能改變游戲規(guī)則的新原始技術(shù)出現(xiàn)。
什么會(huì)是這一輪的“DeFi”或“NFT”時(shí)刻？哪個(gè)領(lǐng)域會(huì)重新激發(fā)所有開(kāi)發(fā)者的熱情？哪個(gè)領(lǐng)域會(huì)讓零售投資者頓悟，紛紛進(jìn)場(chǎng)？
我不確定是否會(huì)有這樣的時(shí)刻。但好消息是……它來(lái)了。
這很可能是你成功的機(jī)會(huì)——多做研究，不要搞砸了。
免責(zé)聲明:AI基礎(chǔ)設(shè)施投資指南：如何在本輪AI Agent超級(jí)周期里面找到100倍的機(jī)會(huì)？文章轉(zhuǎn)發(fā)自互聯(lián)網(wǎng)，版權(quán)歸其所有。
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