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01 導(dǎo)讀
屬于加密世界的2024年，是一次「理性的狂熱」。
它既不是如2017年那般的荒誕雜亂，也沒(méi)有像2021年上演瘋狂動(dòng)物城。如果非要用一個(gè)詞來(lái)概括2024年，除了「理性的狂熱」，其他好像都差點(diǎn)意思。但在2024年即將結(jié)束的時(shí)候，只使用一個(gè)詞去描述今年的加密世界，顯然是不滿足的。
那種感覺(jué)就像，你看了一部久違滿分的新電影，不能單靠好看這兩個(gè)字去表達(dá)，恨不得從制片到演員，從人物關(guān)系到劇情設(shè)定，從主線轉(zhuǎn)折到暗線反轉(zhuǎn)，甚至連幕后和宣發(fā)，都想一點(diǎn)不漏地分享給身邊的人。
2024年的加密世界就是如此精彩。身為加密主角的Bitcoin以ETF之姿撬動(dòng)主流金融市場(chǎng)，Ethereum和Solanan的公鏈之爭(zhēng)越發(fā)激烈，本就活躍的Meme在Pump.fun的加持下快速成長(zhǎng)，女巫清洗活動(dòng)、FIT21法案（《21世紀(jì)金融創(chuàng)新與技術(shù)法案》）、CZ案等踉蹌前行的同時(shí)，又為加密世界的沉浮增添些許亮色。
02 關(guān)于「理性的狂熱」
狂熱催生繁榮，理性激活價(jià)值。
● 2024年的加密世界是狂熱的：
●Bitcoin價(jià)格從年初的4萬(wàn)美元一路飆升沖破10萬(wàn)美元的歷史性關(guān)口；
●全球Crypto持有者數(shù)量達(dá)到5.62億，增長(zhǎng)率達(dá)33.8%，占全球人口的6.8%；
●在融資方面，Crypto類初創(chuàng)公司的總計(jì)融資額連續(xù)兩個(gè)季度增長(zhǎng)，其中在2024年前三個(gè)月達(dá)到24億美元，2024年第一季度融資同比增長(zhǎng)40.3%。
● 2024年的加密世界也是理性的：
●技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用拓展引領(lǐng)年下熱門(mén)敘事，Crypto+AI領(lǐng)域獲得突破，加密AI資產(chǎn)板塊總市值年內(nèi)已突破700億美元，相關(guān)項(xiàng)目數(shù)量超600個(gè)；RWA領(lǐng)域市值增至135億美元，應(yīng)用擴(kuò)展至私人信貸、大宗商品等領(lǐng)域;
●哪怕經(jīng)歷顯著回調(diào)階段，市場(chǎng)仍保持較強(qiáng)活力。2024年第二季度初，加密市場(chǎng)總市值跌至2.43萬(wàn)億美元，降幅達(dá)14.4%，但市場(chǎng)日均交易量仍可以穩(wěn)定在908億美元的高位；
●全球監(jiān)管環(huán)境改善顯著。Bitcoin和EthereumETF的獲批如同一條導(dǎo)火索，各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)紛紛加大對(duì)加密市場(chǎng)的關(guān)注度，并推動(dòng)了相關(guān)政策的完善。
在「理性的狂熱」發(fā)酵下，如今的加密世界呈現(xiàn)出市場(chǎng)活躍度高漲、技術(shù)創(chuàng)新加速、投資格局清晰以及監(jiān)管環(huán)境漸趨完善的發(fā)展態(tài)勢(shì)。中本聰16年前在白皮書(shū)中所闡述的愿景，公平與自由正在當(dāng)下的加密世界遍地開(kāi)花。
接下來(lái)，本文將通過(guò)6個(gè)關(guān)鍵詞，帶你回顧2024年的加密世界，在「理性的狂熱」中深度挖掘其蘊(yùn)含的創(chuàng)新與思考，同時(shí)提供一些關(guān)于2025年的價(jià)值預(yù)判。
關(guān)鍵詞1
#數(shù)字黃金
2024年，Bitcoin的突破不單是體現(xiàn)在價(jià)格上，在技術(shù)、市場(chǎng)以及監(jiān)管三個(gè)方面均有所收獲。而價(jià)格與后三者的相互作用，讓Bitcoin「數(shù)字黃金」的分量更足。
價(jià)格上，在經(jīng)歷了春節(jié)行情、ETF獲批等一系列領(lǐng)漲行情之后，Bitcoin進(jìn)入一段時(shí)間的震蕩期，直到美國(guó)大選最后階段才得以釋放壓力，于12月17日凌晨成功突破10萬(wàn)美元大關(guān)。
從2010年至今，Bitcoin的價(jià)格整體呈現(xiàn)顯著的上升趨勢(shì)，價(jià)格上漲帶來(lái)的利好不斷映射著整個(gè)加密世界；ㄆ煦y行分析師預(yù)測(cè)，在特朗普政策、ETF資金流入增加以及穩(wěn)定幣創(chuàng)新等因素的持續(xù)推動(dòng)下，Crypto將在2025年實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。Bitcoin突破10萬(wàn)美元可能只是一個(gè)開(kāi)始。
收益增值—再質(zhì)押協(xié)議
再質(zhì)押協(xié)議的誕生，為2024年的加密市場(chǎng)注入了全新活力，解鎖了資產(chǎn)的多重價(jià)值。
在傳統(tǒng)的EthereumPoS機(jī)制下，用戶質(zhì)押的資產(chǎn)在鎖定期內(nèi)基本處于“休眠”，導(dǎo)致收益單一。借助再質(zhì)押平臺(tái)，驗(yàn)證者可將信標(biāo)鏈提款憑證指向其智能合約，把質(zhì)押ETH再度投入到預(yù)言機(jī)、中間件甚至其他公鏈中。
例如，EigenLayer項(xiàng)目開(kāi)創(chuàng)性地允許Ethereum驗(yàn)證者將質(zhì)押資產(chǎn)進(jìn)行二次利用，打破了以往質(zhì)押資產(chǎn)“一押定終身”的靜態(tài)模式。
一方面再質(zhì)押協(xié)議為投資者帶來(lái)了更豐厚的回報(bào)，除Ethereum原生質(zhì)押約3%左右的收益外，再質(zhì)押后根據(jù)不同項(xiàng)目，額外收益可達(dá)5%-10%，實(shí)現(xiàn)了收益的疊加。
另一方面，對(duì)于接入的Rollup應(yīng)用等項(xiàng)目方，無(wú)需從頭搭建復(fù)雜驗(yàn)證體系，借助Ethereum強(qiáng)大的信任網(wǎng)絡(luò)，以較低成本提升自身安全性，吸引更多用戶與資金流入，創(chuàng)造更多價(jià)值可能。
現(xiàn)實(shí)賦能—DePIN
DePIN作為連接物理世界與Blockchain的橋梁，特別在Web3領(lǐng)域中，它已被視為一種重要的趨勢(shì)。
2024年以來(lái)，DePIN項(xiàng)目數(shù)量和種類顯著增加，新世代輕量級(jí)DePIN項(xiàng)目頻出，新增了AI、手環(huán)、手表等收集健康數(shù)據(jù)的可穿戴設(shè)備，以及大量便攜式輕量級(jí)物理設(shè)備DePIN。在經(jīng)典Depin市場(chǎng)，則已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)分發(fā)和人工智能等多個(gè)領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用，并正以前所未有的速度蔓延至各個(gè)行業(yè)，拓寬了加密應(yīng)用的邊界。
其中，在分布式存儲(chǔ)領(lǐng)域，F(xiàn)ilecoin取得多方面突破。
首先，F(xiàn)VM上已部署了超過(guò)4700個(gè)獨(dú)立合約，促成了超過(guò)300萬(wàn)筆交易。FVM上的DeFi活動(dòng)平均凈存款超3000萬(wàn)FIL，凈借款平均為2600萬(wàn)FIL。
其次，基于Filecoin的Layer2解決方案不斷增加，如Basin、Akave、Storacha等。這些Layer2通過(guò)安全、可定制的子網(wǎng)實(shí)現(xiàn)了橫向和縱向擴(kuò)展，解鎖了包括管理數(shù)據(jù)密集型工作負(fù)載、支持AI和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、支持游戲和隱私保護(hù)應(yīng)用等諸多應(yīng)用場(chǎng)景，為付費(fèi)交易創(chuàng)造了更多機(jī)會(huì)，并讓數(shù)據(jù)存儲(chǔ)回歸“分布式”本質(zhì)。
第三，F(xiàn)ilecoin將自己定位為不斷發(fā)展的去中心化人工智能領(lǐng)域的關(guān)鍵參與者。
Filecoin的去中心化存儲(chǔ)和計(jì)算能力為AI模型的訓(xùn)練、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和共享提供了有力支持，推動(dòng)了數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的研究和實(shí)驗(yàn)。AI領(lǐng)域的研究者能夠更輕松地訪問(wèn)和分析大規(guī)模數(shù)據(jù)集，從而加速新算法和模型的開(kāi)發(fā)。
此外，F(xiàn)ilecoin支持去中心化計(jì)算，可將AI模型的訓(xùn)練分布在多個(gè)節(jié)點(diǎn)上，提高訓(xùn)練速度和模型性能，降低訓(xùn)練成本和時(shí)間。
從投資者角度，過(guò)去跟風(fēng)敘事、追漲殺跌的投機(jī)套路已失效，扎根基本面深度分析才是正確且長(zhǎng)久的投資策略。
破·敘事的加密世界格局下，投資者需從宏觀行業(yè)趨勢(shì)到微觀項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)力全方位洞察，過(guò)濾市場(chǎng)噪音，以理性判斷、長(zhǎng)期視野在脫虛向?qū)嵉募用苜惖啦蹲椒(wěn)健增值機(jī)遇。
價(jià)值激活—RWA
2024年，RWA所引領(lǐng)的資產(chǎn)Tokens化趨勢(shì)正在加速發(fā)展。
目前，包括美國(guó)、歐洲、新加坡、瑞士以及香港等在內(nèi)的國(guó)家或地區(qū)已經(jīng)開(kāi)始基于RWA技術(shù)探索不同形式資產(chǎn)價(jià)值革新。
其中，由新加坡金融管理局牽頭的守護(hù)者項(xiàng)目（ProjectGuardian）將主要目標(biāo)放在創(chuàng)建資產(chǎn)Tokens化的行業(yè)框架、制定政策指南和標(biāo)準(zhǔn)，以及開(kāi)發(fā)具有實(shí)際應(yīng)用的強(qiáng)大且可持續(xù)的數(shù)字資產(chǎn)生態(tài)系統(tǒng)上，并吸引了德國(guó)央行、澳新銀行等傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的加入，共同探索通過(guò)RWA增強(qiáng)金融市場(chǎng)的流動(dòng)性和效率。
香港也在8月28日正式啟動(dòng)了「Ensemble」沙盒計(jì)劃，目的是通過(guò)實(shí)驗(yàn)型Tokens化貨幣促進(jìn)銀行同業(yè)結(jié)算，集中研究Tokens化資產(chǎn)交易，并研究及測(cè)試資產(chǎn)Tokens化用例。如：綠色債券、電動(dòng)汽車充電站以及財(cái)資管理等。
此外，摩根大通通過(guò)Onyx平臺(tái)發(fā)行和管理資產(chǎn)的Tokens化；法國(guó)興業(yè)銀行在Ethereum上發(fā)行Token化證券。
在各國(guó)相關(guān)監(jiān)管政策確立、傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)入場(chǎng)、加密技術(shù)突破的加持下，穩(wěn)定幣、國(guó)債、私人信貸以及大宗商品這四大RWA主要板塊都收獲了一定的成果。
● 穩(wěn)定幣：歐洲通過(guò)MiCA法案，明確了穩(wěn)定幣的發(fā)行要求和合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)；美國(guó)的穩(wěn)定幣法案則進(jìn)一步規(guī)范了儲(chǔ)備披露和透明性；香港推出穩(wěn)定幣沙盒方案。
● 國(guó)債：USYC市值10億美元，占據(jù)市場(chǎng)份額超過(guò)40%；MakerDAO也宣布將投資10億美元用于Tokens化美國(guó)國(guó)債。
● 私人信貸：根據(jù)RWA.xyz數(shù)據(jù)顯示，RWA私人信貸市場(chǎng)活躍貸款總值已達(dá)到95.3億美元，總貸款價(jià)值為162億美元，平均年化利率約為9.91%。
● 大宗商品：黃金Tokens市場(chǎng)的總市值達(dá)10.5億美元，黃金Tokens的持有者總數(shù)超58610人。
2025年，依托RWA以下幾部分的特性，可以為傳統(tǒng)金融體系帶來(lái)加速性變革：
● 激活多元的投資策略：RWA允許資產(chǎn)的部分所有權(quán)，并從中挖掘新的收入來(lái)源，降低了投資的門(mén)檻，為小型投資者的進(jìn)入提供了機(jī)會(huì)；
● 提高資產(chǎn)流動(dòng)性：RWA利用Blockchain上的去中心化特性，簡(jiǎn)化了交易過(guò)程，可以更透明、安全且合規(guī)的方式推動(dòng)資產(chǎn)交易的快速達(dá)成。
● 降低交易和信用風(fēng)險(xiǎn)：RWA采用分布式賬本和自動(dòng)化智能合約，確保了資產(chǎn)可以自主流通的同時(shí)，也降低了欺詐風(fēng)險(xiǎn)。投資者也可以通過(guò)追溯基本資產(chǎn)的詳細(xì)信息，規(guī)避資產(chǎn)的不可控風(fēng)險(xiǎn)。
另外，除了了解RWA在2024年的發(fā)展進(jìn)程外，其流動(dòng)性問(wèn)題需要著重考慮。由于資產(chǎn)本身具備相對(duì)明確的價(jià)值，RWA的價(jià)格波動(dòng)會(huì)比較小，很難在二級(jí)市場(chǎng)形成較大規(guī)模的交易量。
那么，如何打造提供流動(dòng)性的RWA用例成為接下來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵。
這里提供幾個(gè)方向參考，歡迎討論。
●RWA資產(chǎn)組合，將不同類型的Tokens化資產(chǎn)按照一定的風(fēng)險(xiǎn)收益比例打包，類似一線城市優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)組合。
●RWA收益分層化，將收益相對(duì)穩(wěn)定但整體價(jià)值較高的RWA資產(chǎn)劃分為不同層級(jí)的資產(chǎn)（如A、B、C）。其中，A級(jí)資產(chǎn)享有優(yōu)先分配收益且風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低，C級(jí)資產(chǎn)雖然風(fēng)險(xiǎn)高但潛在收益大。
關(guān)鍵詞3
#0805
2024年8月5日，黑色星期一爆發(fā)，全球金融市場(chǎng)迎崩盤(pán)式暴跌，加密世界遍地哀嚎。
Bitcoin一度跌至4.9萬(wàn)美元，價(jià)格單日下跌超15%，Ethereum跌破2100美元的關(guān)鍵支撐位，日內(nèi)跌幅超26%，山寨幣更是慘不忍睹。全網(wǎng)24h爆倉(cāng)達(dá)7.88億美元。DeFi上借貸清算量超過(guò)3.2億美元，創(chuàng)下當(dāng)時(shí)的年內(nèi)新高。
香港加密新政探索
全球加密格局的分水嶺
此外，而位于亞洲市場(chǎng)的香港，也在2024年開(kāi)啟了屬于自己的加密新浪潮。
●4月底，香港率先批準(zhǔn)Bitcoin、Ethereum現(xiàn)貨ETF，這是亞洲市場(chǎng)首次推出此類產(chǎn)品，標(biāo)志香港成為亞洲加密監(jiān)管高地。并且，在2024年后幾個(gè)月持續(xù)領(lǐng)航Crypto政策創(chuàng)新，為亞太區(qū)域加密生態(tài)注入澎湃動(dòng)力。
●7月18日，香港金管局公布了京東幣鏈科技在內(nèi)的首批參與“沙盒”的企業(yè)名單，以提前適應(yīng)未來(lái)穩(wěn)定幣監(jiān)管制度，為行業(yè)合規(guī)實(shí)踐積累寶貴經(jīng)驗(yàn)。
●12月6日，香港公布穩(wěn)定幣法案，填補(bǔ)監(jiān)管空白，為錨定法定貨幣的穩(wěn)定幣構(gòu)建全面監(jiān)管框架。
對(duì)比香港和美國(guó)各自加密市場(chǎng)的發(fā)展生態(tài)及現(xiàn)狀，香港是有望改變美國(guó)全球加密中心的地位。
監(jiān)管方面，香港正處在構(gòu)建Crypto相關(guān)監(jiān)管框架的進(jìn)程中，為合規(guī)的虛擬資產(chǎn)活動(dòng)營(yíng)造發(fā)展空間的原則；美國(guó)的Crypto監(jiān)管則呈現(xiàn)出較為分散且復(fù)雜的態(tài)勢(shì)，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)與鼓勵(lì)創(chuàng)新來(lái)回徘徊，多部門(mén)交叉監(jiān)管，一定程度抑制了加密市場(chǎng)規(guī)；、協(xié)同化發(fā)展，很多懸而未決的潛在利好尚無(wú)法形成實(shí)際效應(yīng)，不利于加密世界的穩(wěn)定發(fā)展和可預(yù)期性。
市場(chǎng)活躍度方面，香港市場(chǎng)雖總體交易量不及美國(guó)，但整體發(fā)展速度較為迅猛。香港推出的Bitcoin、EthereumETF，依托專業(yè)基金管理，跟蹤標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格走勢(shì)，波動(dòng)相對(duì)溫和，受嚴(yán)格監(jiān)管保護(hù)，資產(chǎn)安全有保障。
前景展望方面，香港憑借獨(dú)特地緣優(yōu)勢(shì)，能夠便捷地輻射全球主要經(jīng)濟(jì)體，吸引來(lái)自歐美、亞洲乃至全球各地的資本、技術(shù)與人才，拓展加密資產(chǎn)證券化、跨境支付等應(yīng)用的深度與廣度，實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)配置；美國(guó)則將憑借深厚技術(shù)底蘊(yùn)、龐大市場(chǎng)容量，持續(xù)引領(lǐng)加密創(chuàng)新前沿，唯有落地監(jiān)管政策明晰，才可繼續(xù)鞏固全球加密中心地位。
CEX上幣探索
價(jià)值發(fā)行的分水嶺
5月20日，幣安帶頭調(diào)整上幣策略，發(fā)布上幣項(xiàng)目公開(kāi)招募計(jì)劃，直面解決市場(chǎng)低流通高FDV主流玩法所帶來(lái)的市場(chǎng)弊端，無(wú)疑是Crypto交易所由價(jià)格發(fā)行向價(jià)值發(fā)行轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵分水嶺。
根據(jù)CoinGecko數(shù)據(jù)顯示，市場(chǎng)上前300名Crypto中，低流通量的占比達(dá)21.3%。許多新項(xiàng)目選擇以極少的Tokens流通量進(jìn)入市場(chǎng)，同時(shí)頂著極高的完全稀釋估值（FDV）。這種玩法背后，是項(xiàng)目方試圖營(yíng)造稀缺性的利益驅(qū)使意圖。
在初期吸引投資者哄搶，快速炒高幣價(jià)，以少量的流通籌碼撬動(dòng)巨大的市值增長(zhǎng)。一些項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)和早期投資者手握大量未解鎖Tokens，等待合適時(shí)機(jī)解鎖變現(xiàn)，然而這卻給后續(xù)市場(chǎng)埋下了諸多隱患，普通投資者往往在不知情中成為接盤(pán)俠。
對(duì)于項(xiàng)目本身而言，過(guò)度追求低流通高FDV無(wú)異于飲鴆止渴。市場(chǎng)的信任一旦崩塌，修復(fù)難度極大。一個(gè)健康的項(xiàng)目需要的是穩(wěn)定的資金流、堅(jiān)實(shí)的信任基礎(chǔ)以及持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新。這與監(jiān)管環(huán)境的發(fā)展同樣也是相輔相成的。
關(guān)鍵詞6
#視角
先講述一個(gè)真實(shí)的情況，阿根廷長(zhǎng)期深陷高通脹泥沼，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)失衡、財(cái)政赤字高懸，其法幣比索成為全球貶值速度較快的貨幣之一。2024年，阿根廷通貨膨脹率持續(xù)飆升至200%，比索購(gòu)買(mǎi)力急劇縮水。在此困境下，民眾紛紛尋求資產(chǎn)保值途徑。Bitcoin、Ethereum等主流Crypto，因其相對(duì)稀缺性以及獨(dú)立于阿根廷本國(guó)糟糕經(jīng)濟(jì)體系的特性，成為民眾搶購(gòu)對(duì)象。
根據(jù)當(dāng)?shù)亟灰灼脚_(tái)數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，阿根廷民眾對(duì)Bitcoin的購(gòu)買(mǎi)量同比增長(zhǎng)近150%。很難想象，一個(gè)國(guó)家的法幣體系面臨坍塌，加密資產(chǎn)扛起了應(yīng)對(duì)通脹和貨幣貶值的大旗。
由此，我們獲得了一個(gè)思考加密世界漲跌的新視角。
「資產(chǎn)價(jià)格的上漲，其實(shí)是法幣在貶值！
當(dāng)人們意識(shí)到法幣在不斷貶值，手中的錢(qián)越來(lái)越不值錢(qián)的時(shí)候，就會(huì)開(kāi)始尋求其他能夠保值甚至增值的資產(chǎn)來(lái)存儲(chǔ)財(cái)富。所以，當(dāng)法幣購(gòu)買(mǎi)力下滑時(shí)，更多資金涌入Crypto領(lǐng)域，推動(dòng)其價(jià)格上漲。從這個(gè)邏輯來(lái)看，Crypto價(jià)格的上升，可能正是反映了法幣在貶值背景下，人們對(duì)其信任的轉(zhuǎn)移以及對(duì)新的價(jià)值存儲(chǔ)方式的需求增加。
在加密世界里，價(jià)格波動(dòng)背后的真相往往比表面所見(jiàn)的更為復(fù)雜。
從Doge到Shiba，從Moo到PUNT，其超高的投資回報(bào)率獲得了市場(chǎng)青睞，雖然依舊會(huì)有各種以快速撈金為目的，所謂的動(dòng)物園Meme幣、名人Meme幣，但其背后所承載的主流文化和共識(shí)效應(yīng)也被越來(lái)越多主流所接受和采納。
Meme超級(jí)周期背后的邏輯是什么呢？
第一，和村要富，先修路的道理一樣。加密世界想要獲得更多資金，想要融入更多應(yīng)用場(chǎng)景，首先要做的一定是吸引足夠多的用戶。Meme所承載的作用就是，幫助去中心化產(chǎn)品快速進(jìn)入市場(chǎng)。
例如，
●話題性撬動(dòng)市場(chǎng)：Meme憑借獨(dú)特、有趣且易于傳播的概念迅速在社交媒體等渠道引發(fā)大量討論，可使得產(chǎn)品賣點(diǎn)或故事快速獲得極高的曝光度。
●概念先行占先機(jī)：Meme可以快速承載加密世界的新趨勢(shì)和熱點(diǎn)，第一時(shí)間將產(chǎn)品推向市場(chǎng)，搶占先機(jī)，而不是經(jīng)過(guò)冗長(zhǎng)的籌備錯(cuò)過(guò)最佳時(shí)間窗口。
●低門(mén)檻擴(kuò)大受眾：有著相對(duì)簡(jiǎn)單易懂的設(shè)定，可讓很多非專業(yè)的普通投資者、用戶可以輕松參與進(jìn)來(lái)。尤其目標(biāo)是新興領(lǐng)域時(shí)，可以有效降低用戶的認(rèn)知成本。
●活躍生態(tài)穩(wěn)熱度：Meme營(yíng)造了獨(dú)有的社區(qū)活躍生態(tài)，可激勵(lì)用戶參與到產(chǎn)品的營(yíng)銷、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)，以用戶的力量助力產(chǎn)品更快地在市場(chǎng)中扎根和拓展。
最重要的一點(diǎn)是，Meme在造富神話這一話題前有珠玉，外加市場(chǎng)普遍的Fomo情緒加持，勢(shì)必會(huì)吸引足夠多的人關(guān)注。
第二，價(jià)值幣名不副實(shí)。加密市場(chǎng)不乏一些由創(chuàng)新概念堆砌，但卻沒(méi)有實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景或用戶需求不強(qiáng)的項(xiàng)目。而這些項(xiàng)目普遍依賴激勵(lì)機(jī)制，且存在不公平、老鼠倉(cāng)等問(wèn)題。所謂的解決需求只不過(guò)是割韭菜的噱頭，天花亂墜的財(cái)富效應(yīng)更是經(jīng)不起一點(diǎn)推敲。
如同阿根廷民眾通過(guò)投資Crypto找尋資產(chǎn)保值的途徑一樣，加密世界的投資者或許對(duì)于價(jià)值項(xiàng)目的定義仍停留在草莽時(shí)代，即能讓人賺錢(qián)的項(xiàng)目，但三個(gè)公平卻是要明里暗里都做到的。但這往往要經(jīng)歷長(zhǎng)時(shí)間去淘汰、調(diào)整，大浪淘沙方能出真正價(jià)值幣。
所以，與其執(zhí)著于所謂的價(jià)值幣，吹捧應(yīng)用場(chǎng)景生態(tài)，還不如使用Meme來(lái)得更直接。而不賺錢(qián)的價(jià)值幣，不正如民眾拋棄的比索一般。
第三，PUMP.FUN有效解決了Meme的發(fā)行難題。據(jù)Dune數(shù)據(jù)顯示，PUMP.FUN自上線以來(lái)，已部署近500萬(wàn)Memecoin，每日活躍用戶數(shù)可達(dá)30萬(wàn)，日新增地址數(shù)達(dá)17萬(wàn)。
Crypto+AI的爆火
Crypto+AI就是加密市場(chǎng)進(jìn)階發(fā)展的關(guān)鍵解。
從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，根據(jù)DexuAI平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，僅2024年12月內(nèi)，AIagent板塊30天上漲超72.2%，其中AI16Z上漲295%，PHALA上漲209%。此外，AI類別項(xiàng)目的總市值超230億美元，位列加密世界第五位（前四位分別為公鏈、CEX、Meme和DeFi）。
從技術(shù)適配度來(lái)看，AI發(fā)展的三要素包含了數(shù)據(jù)、算法和算力。隨著AI大模型的不斷發(fā)展，AI之爭(zhēng)愈演愈烈，大模型對(duì)算力的要求與日俱增。
根據(jù)OpenAI此前提供的估算數(shù)據(jù)，訓(xùn)練大模型的算力需求每3.5個(gè)月會(huì)增加一倍，尤其隨著實(shí)際場(chǎng)景應(yīng)用越發(fā)廣泛，AI開(kāi)發(fā)對(duì)算力的需求更是進(jìn)一步提升。在加密世界中，隨著去中心化算力的崛起，尤其基于DePIN的可以更簡(jiǎn)單應(yīng)對(duì)這一難題，依托閑置資源貢獻(xiàn)及Tokens激勵(lì)機(jī)制，提供AI開(kāi)發(fā)所需的低成本算力。
而AI的智能算法與高效算力，同樣能解決Crypto交易中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、市場(chǎng)分析等難題，提升交易效率與安全性。
AIAgent可以實(shí)時(shí)監(jiān)控市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，根據(jù)預(yù)設(shè)的投資策略，自主決策買(mǎi)賣時(shí)機(jī)，精準(zhǔn)地在各類加密資產(chǎn)、股票、基金之間靈活調(diào)配資金，極大地拓展了資產(chǎn)的使用場(chǎng)景與價(jià)值增值空間，讓投資者的資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)智能化的高效運(yùn)作。
此外，最關(guān)鍵的視角是：AI智能體是Crypto激勵(lì)模型最佳載體。
激勵(lì)模型作為Blockchain系統(tǒng)穩(wěn)定、健康且可持續(xù)發(fā)展的重要因素之一，從技術(shù)維護(hù)到生態(tài)建設(shè)都發(fā)揮著不可或缺的作用。而想要實(shí)現(xiàn)廣泛應(yīng)用的愿景，降低操作門(mén)檻對(duì)于普通用戶來(lái)說(shuō)，是必須要解決的關(guān)鍵點(diǎn)。
隨著AI智能體發(fā)展日益成熟，其擁有的高度的自動(dòng)化執(zhí)行，如交互能力、數(shù)據(jù)處理能力、學(xué)習(xí)優(yōu)化能力、智能防欺詐能力以及定制化能力，可作為發(fā)展加密世界，尤其是維系鏈上生態(tài)的重要手段。
在用戶端，AI技術(shù)的引入可以在Crypto激勵(lì)模型的應(yīng)用場(chǎng)景中，降低用戶特定行為響應(yīng)的操作門(mén)檻。在任務(wù)發(fā)布端，智能體能夠迅速確認(rèn)符合激勵(lì)條件的情況，并按照既定規(guī)則發(fā)放相應(yīng)的Crypto獎(jiǎng)勵(lì)，其自動(dòng)化執(zhí)行的高效性遠(yuǎn)超過(guò)人工操作，可保障激勵(lì)流程的順暢、快速進(jìn)行，并通過(guò)學(xué)習(xí)，自適應(yīng)調(diào)整激勵(lì)模型的參數(shù)和規(guī)則應(yīng)用方式，以確保加密世界生態(tài)長(zhǎng)期的公平性和合理性。
結(jié)語(yǔ)
還有幾個(gè)小時(shí)，屬于加密世界的2024就要落下帷幕了；蛟S「理性的狂熱」未能代替你心中對(duì)于這一年加密旅程的總結(jié)。但在這一年，我們所經(jīng)歷的每一個(gè)事件或節(jié)點(diǎn)，都將成為邁向加密世界最終形態(tài)的關(guān)鍵要素。
2025年，技術(shù)革新腳步不會(huì)停歇，監(jiān)管框架和標(biāo)準(zhǔn)會(huì)愈發(fā)清晰。在規(guī)范、創(chuàng)新、融合加持下，2025年加密世界邊界會(huì)繼續(xù)不斷擴(kuò)大，創(chuàng)造更多獨(dú)具價(jià)值的業(yè)務(wù)場(chǎng)景。
最后，祝每個(gè)人的2025年或富，或富有。
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