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Galaxy：對(duì)2025年Crypto的23個(gè)預(yù)測(cè) BTC和ETH能漲到多少

  • 2024年12月31日 19:35

來(lái)源：Galaxy；編譯：鄧通，金色財(cái)經(jīng)前言

2024年，Bitcoin和數(shù)字資產(chǎn)發(fā)生了巨大轉(zhuǎn)變。2024年，新產(chǎn)品、創(chuàng)紀(jì)錄的資金流入、巨大的政策轉(zhuǎn)變、日益普及以及Bitcoin作為機(jī)構(gòu)資產(chǎn)的地位得到鞏固。

今年有兩項(xiàng)重大進(jìn)展：在美國(guó)推出基于現(xiàn)貨的BitcoinETP，以及唐納德·特朗普當(dāng)選第二個(gè)非連續(xù)總統(tǒng)任期。在這些事件之間，市場(chǎng)在237天的時(shí)間里一直處于波動(dòng)、優(yōu)柔寡斷的橫向盤(pán)整之中。雖然這些事件既是2024年市場(chǎng)的催化劑又是背景，但2025年市場(chǎng)廣度和敘事將會(huì)擴(kuò)大。言歸正傳，以下是GalaxyResearch對(duì)2025年的一些預(yù)測(cè)。Bitcoin

1、Bitcoin將在上半年突破15萬(wàn)美元，并在2025年第四季度測(cè)試或達(dá)到最高18.5萬(wàn)美元。機(jī)構(gòu)、企業(yè)和國(guó)家的采用相結(jié)合，將推動(dòng)Bitcoin在2025年達(dá)到新的高度。自其存在以來(lái)，Bitcoin的升值速度快于所有其他資產(chǎn)類(lèi)別，特別是標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)和黃金，這種趨勢(shì)將在2025年持續(xù)下去。Bitcoin也將達(dá)到占黃金市值的20%。

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2、到2025年，美國(guó)現(xiàn)貨BitcoinETP的總資產(chǎn)規(guī)模將超過(guò)2500億美元。2024年，BitcoinETP總共吸收了逾360億美元的凈流入，成為歷史上發(fā)行規(guī)模最大的ETP。13F文件顯示，世界上許多主要對(duì)沖基金都購(gòu)買(mǎi)了Bitcoin交易所交易產(chǎn)品，包括Millennium、Tudor和D.E.Shaw，而威斯康星州投資委員會(huì)（SWIB）也購(gòu)買(mǎi)了Bitcoin交易所交易產(chǎn)品。僅僅過(guò)了一年，Bitcoin交易所交易產(chǎn)品（ETF）的資產(chǎn)規(guī)模距離美國(guó)所有實(shí)物黃金交易所交易產(chǎn)品的資產(chǎn)規(guī)模僅差19%（240億美元）。

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4、至少有一家頂級(jí)財(cái)富管理平臺(tái)將宣布推薦2%或更高的Bitcoin配置。由于各種原因，包括成熟期、內(nèi)部教育、合規(guī)要求等，尚未有大型財(cái)富管理公司或資產(chǎn)管理公司正式將Bitcoin配置建議添加到投資建議模型投資組合中。這種情況將在2025年發(fā)生改變，這將進(jìn)一步增加美元的流量和資產(chǎn)管理規(guī)模。

5、五家納斯達(dá)克100指數(shù)公司和五個(gè)國(guó)家將宣布他們已將Bitcoin添加到其資產(chǎn)負(fù)債表或主權(quán)財(cái)富基金中。無(wú)論是出于戰(zhàn)略、投資組合多元化還是貿(mào)易結(jié)算的原因，Bitcoin都將開(kāi)始在主要企業(yè)和主權(quán)配置者的資產(chǎn)負(fù)債表上找到一席之地。民族國(guó)家之間的競(jìng)爭(zhēng)，特別是不結(jié)盟國(guó)家、擁有大型主權(quán)財(cái)富基金的國(guó)家，甚至與美國(guó)敵對(duì)的國(guó)家之間的競(jìng)爭(zhēng)，將推動(dòng)開(kāi)采或以其他方式獲取Bitcoin的策略的采用。

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9、到2025年，Ethereum的交易價(jià)格將超過(guò)5500美元。對(duì)DeFi和質(zhì)押的監(jiān)管阻力的放松將推動(dòng)Ethereum在2025年創(chuàng)下新的歷史高點(diǎn)。DeFi和TradFi之間的新合作伙伴關(guān)系，或許在新的監(jiān)管沙箱環(huán)境中進(jìn)行，最終將允許傳統(tǒng)資本市場(chǎng)認(rèn)真嘗試公共Blockchain、Ethereum及其生態(tài)系統(tǒng)看到最大的使用份額。企業(yè)將越來(lái)越多地嘗試自己的第2層網(wǎng)絡(luò)，主要基于Ethereum技術(shù)。一些利用公共Blockchain的游戲?qū)⒄业疆a(chǎn)品與市場(chǎng)的契合點(diǎn)，NFT交易量將大幅反彈。

10、Ethereum質(zhì)押率將超過(guò)50%。特朗普政府可能會(huì)為加密行業(yè)提供更明確的監(jiān)管和指導(dǎo)。明年對(duì)質(zhì)押的需求將繼續(xù)上升，到2025年底可能會(huì)超過(guò)Ethereum流通供應(yīng)量的一半，促使Ethereum開(kāi)發(fā)者更認(rèn)真地考慮網(wǎng)絡(luò)貨幣政策的改變。更重要的是，質(zhì)押的增加將推動(dòng)更大的需求和價(jià)值流經(jīng)Lido和Coinbase等Ethereum質(zhì)押池以及EigenLayer和Symbiotic等再質(zhì)押協(xié)議。

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12、到2025年，L2作為一個(gè)整體將比AltL1產(chǎn)生更多的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。L2費(fèi)用占AltL1費(fèi)用的百分比（目前為中個(gè)位數(shù)）到年底將超過(guò)AltL1費(fèi)用總額的25%。L2將在今年年初接近擴(kuò)展限制，導(dǎo)致交易費(fèi)用頻繁激增，這將需要更改Gas限制和Blob市場(chǎng)參數(shù)。然而，其他技術(shù)解決方案（例如，Reth客戶端或altVM，如ArbitrumStylus）將為匯總提供更高的效率，以將交易成本保持在可用水平。

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14、鏈上治理將會(huì)復(fù)蘇，應(yīng)用程序?qū)L試未來(lái)的治理模型。活躍選民總數(shù)將增加至少20%。鏈上治理歷來(lái)面臨兩個(gè)問(wèn)題：1）缺乏參與，2）缺乏投票多樣性，大多數(shù)提案都以壓倒性的優(yōu)勢(shì)通過(guò)。然而，監(jiān)管緊張局勢(shì)的緩解一直是鏈上投票的一個(gè)限制因素，而Polymarket最近的成功表明這兩點(diǎn)將在2025年得到改善。到2025年，應(yīng)用程序?qū)㈤_(kāi)始從傳統(tǒng)的治理模式轉(zhuǎn)向未來(lái)的治理模式，改善投票多樣性，監(jiān)管順風(fēng)將促進(jìn)治理參與。

ozW5oIpMDam0zqqkjnthSiwtrlruoxbZ61FwIN6X.jpeg銀行和穩(wěn)定幣

15、美國(guó)貨幣監(jiān)理署（OCC）將為各國(guó)銀行托管數(shù)字資產(chǎn)創(chuàng)建一條途徑，引導(dǎo)全球四大托管銀行提供數(shù)字資產(chǎn)服務(wù)：紐約銀行、道富銀行、摩根大通和花旗銀行。

16、TradFi合作伙伴將支持至少推出10個(gè)穩(wěn)定幣。從2021年到2024年，穩(wěn)定幣經(jīng)歷了快速增長(zhǎng)，目前項(xiàng)目數(shù)量已達(dá)到202個(gè)，其中包括幾個(gè)與傳統(tǒng)金融（TradFi）密切相關(guān)的項(xiàng)目。除了推出的穩(wěn)定幣數(shù)量之外，其交易量增長(zhǎng)也超過(guò)了ACH（約1%）和Visa（約7%）等主要支付網(wǎng)絡(luò)。2024年，穩(wěn)定幣將越來(lái)越多地融入全球金融體系。例如，獲得美國(guó)許可的FVBank現(xiàn)在支持直接穩(wěn)定幣存款，而日本三大銀行則通過(guò)ProjectPax與SWIFT合作，以實(shí)現(xiàn)更快、更具成本效益的跨境資金流動(dòng)。支付平臺(tái)也在建設(shè)穩(wěn)定幣基礎(chǔ)設(shè)施。例如，PayPal在SolanaBlockchain上推出了自己的穩(wěn)定幣PYUSD，而Stripe則收購(gòu)了Bridge以原生支持穩(wěn)定幣。此外，VanEck和BlackRock等資產(chǎn)管理公司正在與穩(wěn)定幣項(xiàng)目合作，以在該領(lǐng)域建立立足點(diǎn)。展望未來(lái)，隨著監(jiān)管日益明確，TradFi參與者預(yù)計(jì)將把穩(wěn)定幣整合到其運(yùn)營(yíng)中，以保持領(lǐng)先趨勢(shì)，而先行者則準(zhǔn)備通過(guò)為未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施來(lái)獲得優(yōu)勢(shì)。

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18、Tether的長(zhǎng)期市場(chǎng)主導(dǎo)地位將跌至50%以下，受到Blackrock的BUIDL、Ethena的USDe，甚至Coinbase/Circle支付的USDCRewards等收益替代品的挑戰(zhàn)。隨著Tether將USDT儲(chǔ)備的收益收入內(nèi)部化，為投資組合投資提供資金，穩(wěn)定幣發(fā)行者/協(xié)議為傳遞收入而進(jìn)行的營(yíng)銷(xiāo)支出將使現(xiàn)有用戶從Tether轉(zhuǎn)向新用戶，轉(zhuǎn)向他們的收益解決方案。USDC對(duì)用戶Coinbase交易所和錢(qián)包余額的獎(jiǎng)勵(lì)將成為一個(gè)強(qiáng)大的掛鉤，將推動(dòng)整個(gè)DeFi領(lǐng)域的發(fā)展，并可能被金融科技公司整合以實(shí)現(xiàn)新的商業(yè)模式。作為回應(yīng)，Tether將開(kāi)始將抵押品持有的收入轉(zhuǎn)嫁給USDT持有者，甚至可能提供新的有競(jìng)爭(zhēng)力的收益產(chǎn)品，如Delta中性穩(wěn)定幣。

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20、穩(wěn)定幣立法將在國(guó)會(huì)參眾兩院獲得通過(guò)，并由特朗普總統(tǒng)于2025年簽署，但市場(chǎng)結(jié)構(gòu)立法不會(huì)。美國(guó)穩(wěn)定幣發(fā)行人的注冊(cè)和監(jiān)督制度正式化并建立的立法將在兩黨的支持下獲得通過(guò)，并在年底前簽署成為法律，再加上預(yù)計(jì)放寬對(duì)銀行、信托和存款機(jī)構(gòu)的限制，這將導(dǎo)致穩(wěn)定幣采用率顯著增長(zhǎng)。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)——為T(mén)okens發(fā)行者和交易所制定注冊(cè)、披露和監(jiān)督要求，或調(diào)整SEC和CFTC的現(xiàn)有規(guī)則以將其納入其中——更加復(fù)雜，并且不會(huì)在2025年完成、通過(guò)并簽署成為法律。

21、美國(guó)政府將不會(huì)在2025年購(gòu)買(mǎi)Bitcoin，但將使用其已持有的Bitcoin創(chuàng)建庫(kù)存，并且部門(mén)和機(jī)構(gòu)內(nèi)部將采取一些行動(dòng)來(lái)審查擴(kuò)大的Bitcoin儲(chǔ)備政策。

22、美國(guó)證券交易委員會(huì)將對(duì)第一個(gè)所謂的“特殊目的經(jīng)紀(jì)交易商”P(pán)rometheum展開(kāi)調(diào)查。一家以前不為人知的經(jīng)紀(jì)交易商突然出現(xiàn)，恰好與美國(guó)證券交易委員會(huì)的整體觀點(diǎn)一致。Gensler主席對(duì)數(shù)字資產(chǎn)證券地位的看法在2023年引起了人們的關(guān)注，特別是當(dāng)這家不知名的公司獲得了第一個(gè)新類(lèi)別經(jīng)紀(jì)交易商許可證時(shí)。根據(jù)FINRA的記錄，這位首席執(zhí)行官在國(guó)會(huì)受到了眾議院金融服務(wù)委員會(huì)共和黨成員的譴責(zé)。共和黨人呼吁司法部和美國(guó)證券交易委員會(huì)調(diào)查Prometheum的“與中國(guó)的關(guān)系”，而其他人則指出其籌款和報(bào)告中存在違規(guī)行為。無(wú)論P(yáng)rometheum是否受到調(diào)查，特殊目的經(jīng)紀(jì)交易商許可證很可能會(huì)在2025年被廢除。

23、狗狗幣最終將達(dá)到1美元，世界上最大、最古老的Meme幣市值將達(dá)到1000億美元。然而，狗狗幣的市值將被政府效率部所掩蓋，該部門(mén)將確定并成功實(shí)施削減超過(guò)狗狗幣2025年高水位市值的美國(guó)財(cái)政預(yù)算。

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