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作者：MarcoManoppo 編譯：深潮TechFlow
在牛市中，我們的社交媒體總是被那些實(shí)現(xiàn)100倍收益的成功故事刷屏（比如Hyperliquid的宣傳，拜托別再刷屏了）。然而，我們卻很少討論那些被錯(cuò)過(guò)的機(jī)會(huì)。
今天這篇文章，我想回顧VirtualsProtocol的故事，分享我如何在早期與創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)接觸，以及作為一名風(fēng)險(xiǎn)投資人，我是如何錯(cuò)過(guò)了自己的第一個(gè)100倍機(jī)會(huì)的。
我清楚地記得，他們不知疲倦地向投資者和業(yè)內(nèi)人士介紹Virtuals。由于他們大部分時(shí)間都在東南亞(SEA)工作，我從一些加密領(lǐng)域的朋友那里聽(tīng)說(shuō)了他們從PathDAO時(shí)代的品牌重塑，以及他們關(guān)于AI智能體Tokens化的理論。在經(jīng)歷了熊市、沒(méi)有重大CEX(CEX)上市的情況下，這種堅(jiān)持繼續(xù)推進(jìn)項(xiàng)目的毅力令人敬佩。換作其他許多創(chuàng)始人，可能早已選擇返還資金或放棄項(xiàng)目，但Virtuals團(tuán)隊(duì)堅(jiān)持了下來(lái)，并以更強(qiáng)大的姿態(tài)回歸市場(chǎng)。為什么我會(huì)做出失誤的決策？
今年早些時(shí)候，我們看到許多結(jié)合加密與AI的項(xiàng)目試圖實(shí)現(xiàn)去中心化計(jì)算或推理。坦白說(shuō)，這些項(xiàng)目中有很多只是空談。大多數(shù)項(xiàng)目沒(méi)有真正吸引普通用戶參與的有效方式。當(dāng)然，你可能通過(guò)加入網(wǎng)絡(luò)并運(yùn)行一些計(jì)算得到一些空投，但這些遠(yuǎn)不如GameFi或DeFi的pool2模式那樣能吸引大規(guī)模的普通投資者參與。
起初，我以為這些項(xiàng)目會(huì)通過(guò)某種游戲化的方式來(lái)收集獨(dú)特?cái)?shù)據(jù)，并結(jié)合以消費(fèi)者為中心的應(yīng)用程序，使體驗(yàn)變得更加獨(dú)特——也許還會(huì)加入一些「龐氏經(jīng)濟(jì)學(xué)」的元素。畢竟，數(shù)據(jù)仍然是任何AI模型的核心；而用「免費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)貨幣」來(lái)激勵(lì)人們分享獨(dú)特?cái)?shù)據(jù)，似乎是再好不過(guò)的方式了。
還記得《西部世界》第三季嗎？
反思往往帶有主觀性，但以下是我的一些收獲：
堅(jiān)韌精神：Virtuals團(tuán)隊(duì)通過(guò)不斷迭代產(chǎn)品，展現(xiàn)了非凡的毅力。雖然不同創(chuàng)始人因個(gè)人背景和動(dòng)機(jī)不同而表現(xiàn)各異，但投資那些不輕言放棄、始終保持高度雄心并緊跟市場(chǎng)趨勢(shì)的團(tuán)隊(duì)是關(guān)鍵。
地理優(yōu)勢(shì)與快速實(shí)驗(yàn)：通常，嘗試快速實(shí)驗(yàn)的項(xiàng)目（例如平臺(tái)或啟動(dòng)板模式）在西方市場(chǎng)難以成功，因?yàn)槌杀据^高。而Virtuals團(tuán)隊(duì)由于位于東南亞，能夠以較低成本快速迭代，同時(shí)受益于以美元計(jì)價(jià)的用戶群和資本市場(chǎng)。
韌性與務(wù)實(shí)：東南亞創(chuàng)始人的優(yōu)勢(shì)在于他們的韌性和務(wù)實(shí)精神。該地區(qū)的商業(yè)文化一向注重「務(wù)實(shí)優(yōu)先」，無(wú)論是傳統(tǒng)業(yè)務(wù)、Web2還是加密行業(yè)，都是將西方或中國(guó)市場(chǎng)的成功經(jīng)驗(yàn)本地化。這種務(wù)實(shí)且以商業(yè)為導(dǎo)向的思維方式，在Virtuals團(tuán)隊(duì)身上得到了充分體現(xiàn)。未來(lái)的趨勢(shì)是什么？
AI智能體的熱潮目前只持續(xù)了大約兩個(gè)月，但我卻覺(jué)得自己仿佛經(jīng)歷了兩年的洗禮。雖然市場(chǎng)已經(jīng)顯現(xiàn)出了一些疲態(tài)，但我相信，到2025年，我們會(huì)看到更多與Crypto結(jié)合的AI熱潮。加密行業(yè)的創(chuàng)新往往從最狂熱的領(lǐng)域起步，逐漸發(fā)展為更成熟的實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景。
一個(gè)不容忽視的事實(shí)是：如果沒(méi)有Crypto，AI的實(shí)驗(yàn)將受到極大的限制。
這一點(diǎn)在AI智能體的實(shí)驗(yàn)中尤為顯著。試想一下，你無(wú)法在傳統(tǒng)金融體系(TradFi)中讓一個(gè)隨機(jī)的AI智能體接觸真實(shí)資本，除非你準(zhǔn)備好一大堆文件和律師支持。更不用說(shuō)直接將現(xiàn)金交給一個(gè)AI智能體了。而Crypto作為一種純數(shù)字化的貨幣形式，恰恰為這些實(shí)驗(yàn)提供了最合適的載體。
因此，AI智能體的實(shí)驗(yàn)將從簡(jiǎn)單的功能（例如一個(gè)能發(fā)推文的GPT包裝器，估值達(dá)到1億美元）逐步發(fā)展到更有趣的應(yīng)用場(chǎng)景。以下是我個(gè)人期待的一些方向：
更多的AI智能體Tokens化框架和平臺(tái)：雖然Virtuals團(tuán)隊(duì)一直在快速推出新產(chǎn)品，但市場(chǎng)上仍然有很大的競(jìng)爭(zhēng)空間。例如，像@ai16zdao、@MoemateAI、@Spectral_Labs和@griffaindotcom這樣的平臺(tái)已經(jīng)開(kāi)始嶄露頭角，并逐步占據(jù)市場(chǎng)份額。
小眾AI智能體實(shí)驗(yàn)：一些項(xiàng)目（如@freysa_ai、@aiwdaddyissues和@Big_Pharmai）展示了更多小眾化的實(shí)驗(yàn)和應(yīng)用場(chǎng)景。這些項(xiàng)目的關(guān)鍵在于如何從一個(gè)有趣的實(shí)驗(yàn)發(fā)展為一個(gè)真正的協(xié)議，具備長(zhǎng)遠(yuǎn)的商業(yè)價(jià)值。
面向消費(fèi)者的加密xAI應(yīng)用：如何在保持AI智能體獨(dú)特性和創(chuàng)新性的同時(shí)，將其轉(zhuǎn)化為吸引消費(fèi)者的實(shí)際應(yīng)用？這甚至可以與其他AI產(chǎn)品（如數(shù)據(jù)收集、模型訓(xùn)練或推理服務(wù)）結(jié)合起來(lái)。關(guān)鍵是要讓AI智能體的使用體驗(yàn)既新穎又實(shí)用。
AI智能體與「副業(yè)」結(jié)合：我在這里不敢過(guò)多預(yù)測(cè)，但可以預(yù)見(jiàn)的是，未來(lái)會(huì)有更多AI智能體通過(guò)參與某些「副業(yè)」領(lǐng)域（如賭博、成人行業(yè)等）來(lái)創(chuàng)造顯著的現(xiàn)金流，而不僅僅依賴于Tokens發(fā)行或加密市場(chǎng)交易。
AI智能體與支付系統(tǒng)的結(jié)合：隨著智能體之間交互能力的提升，我們可以探索如何利用AI智能體來(lái)實(shí)現(xiàn)更加無(wú)縫的鏈上和鏈下支付體驗(yàn)，從而優(yōu)化支付流程。
當(dāng)面對(duì)社區(qū)驅(qū)動(dòng)的創(chuàng)新時(shí)，傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)投資的思維方式有時(shí)可能顯得局限。學(xué)習(xí)的核心在于保持對(duì)新實(shí)驗(yàn)的開(kāi)放態(tài)度，不受傳統(tǒng)觀念的束縛，并能夠快速適應(yīng)，而不是一味追求理想化。Primitive始終在尋找勇敢的創(chuàng)始人。如果你正在研究上述任何方向，歡迎與我們聯(lián)系！
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