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DeFi 賽道逆襲：揭秘狂暴大牛市背后的韌性與創(chuàng)新力

  • 2024年12月06日 22:12

作者：Alvis，火星財(cái)經(jīng)

4個(gè)月前，Marsbit曾大膽預(yù)言：DeFi賽道的轉(zhuǎn)折點(diǎn)或已悄然來臨，眾多優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目迎來了絕佳的布局機(jī)會(huì)。

推薦閱讀：DeFi江河日下？龍頭項(xiàng)目價(jià)值回歸

如今，4個(gè)月過去，DeFi市場用亮眼的數(shù)據(jù)證明了這一結(jié)論的準(zhǔn)確性。無論是Tokens表現(xiàn)、總鎖定價(jià)值（TVL），還是借貸量等關(guān)鍵指標(biāo)，均展現(xiàn)出強(qiáng)勁的復(fù)蘇勢頭。

這一切表明，這個(gè)曾被認(rèn)為「跌跌不休」的領(lǐng)域，正逐步從低谷中崛起，并打下了更堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)與創(chuàng)新路徑。

DeFiPulseIndex，源于Messari

IndexCoop的DeFiPulseIndex(DPI)是一種Tokens化指數(shù)，用于追蹤EthereumBlockchain上可用的頂級去中心化金融(DeFi)資產(chǎn)的表現(xiàn)。DPI通過單一Tokens為DeFi領(lǐng)域提供多元化投資，簡化用戶的投資流程。它包括Uniswap、Aave和MakerDAO等資產(chǎn)，代表了廣泛的DeFi項(xiàng)目。

Bitcoin在12月份創(chuàng)下了歷史新高，但是我們能發(fā)現(xiàn)近期大部分的DeFiTokens的表現(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于BTC和ETH。

DeFiPulse指數(shù)（DPI）在近一個(gè)多月快速拉升，截至發(fā)稿，已超過今年3月頂峰時(shí)期的水平。

這意味著大多數(shù)DeFiTokens的價(jià)格已經(jīng)創(chuàng)下了新高，投資者達(dá)成了平均超過110%的收益水平。TVL增長：市場回暖的核心指標(biāo)

Ethereum主要借貸協(xié)議，數(shù)據(jù)源于TokenTerminal

借貸量——衡量借貸協(xié)議中未償債務(wù)的價(jià)值——目前為188億美元。這已經(jīng)接近了2021年3月和11月的巔峰水平200億美元。對貸款杠桿的需求上升直接造成了DeFi生態(tài)的繁榮。DEX交易量爆發(fā)：DEX的主導(dǎo)地位

Dex交易量排行榜，數(shù)據(jù)源于DeFiLlama

其中Uniswap、Raydium、和Pancakeswap的24小時(shí)交易量分別于61億、21億、18億美金穩(wěn)居前三，分別代表了Ethereum、Solana和BNB生態(tài)的Dex龍頭。從Tokens價(jià)格便可一目了然，Uni價(jià)格由6.5美金漲至16.2美金，Ray在過去3個(gè)月由1.3美金漲至5美金，Cake價(jià)格由1.5美金漲至4.1美金。

由于交易活動(dòng)和價(jià)格升值高度相關(guān)，伴隨著ETF資金帶來的流動(dòng)性，這種上升趨勢可能持續(xù)到明年3月。穩(wěn)定幣市場的擴(kuò)展：穩(wěn)定幣成為市場流動(dòng)性核心

DeFi賽道歷年融資額。源于ROOTDATA

DeFi領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)投資資金正在經(jīng)歷一場顯著的復(fù)興。

根據(jù)Rootdata的最新數(shù)據(jù)，今年DeFi領(lǐng)域的投資總額已經(jīng)攀升至14.8億美元。雖然這一數(shù)字尚未達(dá)到2021年的輝煌頂峰22億美元，但已經(jīng)明顯擺脫了2023年的低谷，并且逼近2022年的水平，DeFi頭部項(xiàng)目的創(chuàng)新與未來前景

在DeFi賽道中，頭部項(xiàng)目（根據(jù)CoinGecko市值排名前五名DeFi項(xiàng)目）如Aave、Uniswap、Chainlink、Hyperliquid、Ethena等都在不斷創(chuàng)新和拓展業(yè)務(wù)邊界，展現(xiàn)出了強(qiáng)大的生命力與市場競爭力。預(yù)言機(jī)龍頭ChainLink

Uniswap交易量與收入，源于DeFiLlama

自2020年5月V2版本上線以來，Uniswap在去中心化交易領(lǐng)域的市場份額經(jīng)歷了波動(dòng)起伏。它曾在2020年8月創(chuàng)下近78.4%的市場份額高峰，但隨后在2021年11月，隨著DEX競爭的加劇，跌至36.8%的低谷。然而，Uniswap不僅成功恢復(fù)了勢頭，還憑借近70%的市場份額證明了其韌性與復(fù)蘇能力。同時(shí)，Uniswap也創(chuàng)下了月均交易額944億美元的歷史新高。

作為領(lǐng)先的自動(dòng)做市商（AMM）協(xié)議，UniswapV4的流動(dòng)性池更新再次展示了其在去中心化交易協(xié)議領(lǐng)域的創(chuàng)新和領(lǐng)導(dǎo)地位。這一系列改進(jìn)增強(qiáng)了協(xié)議的靈活性和可擴(kuò)展性，顯著提升了其市場競爭力，使得UniswapV4在多個(gè)方面領(lǐng)先于競爭對手，繼續(xù)鞏固其在DeFi生態(tài)中的主導(dǎo)地位。衍生品交易Hyperliquid

AAVETVL與收入，源于DeFiLlama

Aave是歷史最悠久的Defi項(xiàng)目之一，其在2017年完成了融資之后，完成了從點(diǎn)對點(diǎn)借貸（彼時(shí)項(xiàng)目還叫Lend）向點(diǎn)對池借貸模式的轉(zhuǎn)型，并在上一個(gè)牛市周期超越了同賽道的頭部項(xiàng)目Compound，目前無論是市場份額還是市值，都是借貸賽道的第一名。

TVL超過216億美元。Aave的收入已經(jīng)連續(xù)半年超過上一個(gè)牛市高峰期，具有強(qiáng)大的盈利能力。

截止撰稿時(shí)，AAVETokens價(jià)格超過257美金，過去3個(gè)月漲幅超過83%，創(chuàng)下了2年內(nèi)的新高去中心化穩(wěn)定幣龍頭Ethena

Ethena協(xié)議年化率，源于Ethena官網(wǎng)

Ethena其底層邏輯是BTC突破新高以后，做多情緒濃烈，資金費(fèi)率的提升拉高了USDe的質(zhì)押收益率，并帶來USDe的增長。盡管較前幾日有所下降，12月6日Ethena官網(wǎng)顯示的APY有40%左右。

在這個(gè)增長螺旋中，幾乎每一個(gè)參與者都是受益者，USDE的杠桿Mining者/貸款人可以通過杠桿獲得極高但是變動(dòng)的收益率。未來展望：DeFi生態(tài)的深度融合與機(jī)構(gòu)化發(fā)展

展望未來，DeFi市場將在以下幾個(gè)方面持續(xù)深化發(fā)展：

機(jī)構(gòu)化發(fā)展：隨著越來越多的傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入DeFi領(lǐng)域，機(jī)構(gòu)化投資將成為DeFi市場的重要推動(dòng)力，帶來更多資金和技術(shù)支持。

跨鏈與互操作性：跨鏈技術(shù)的成熟將進(jìn)一步推動(dòng)DeFi應(yīng)用的普及，尤其是在Chainlink等預(yù)言機(jī)的幫助下，DeFi將實(shí)現(xiàn)更廣泛的跨鏈協(xié)作與數(shù)據(jù)共享。

合規(guī)性與監(jiān)管：隨著監(jiān)管框架的逐步完善，DeFi市場將逐漸適應(yīng)更嚴(yán)格的合規(guī)要求，這將為市場的長期健康發(fā)展鋪平道路。

用戶體驗(yàn)優(yōu)化：DeFi平臺(tái)將通過不斷優(yōu)化用戶體驗(yàn)和降低進(jìn)入門檻，吸引更多非技術(shù)用戶參與到這一生態(tài)中，推動(dòng)DeFi的普及。

總結(jié)而言，盡管DeFi在短期內(nèi)面臨著一些波動(dòng)，但從市場數(shù)據(jù)來看，DeFi的復(fù)蘇勢頭已非常明顯。隨著核心項(xiàng)目的不斷創(chuàng)新、機(jī)構(gòu)投資的增加以及政策的逐步支持，DeFi生態(tài)將在未來幾年展現(xiàn)出更加廣闊的發(fā)展前景。

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