Messari 研報：BNB 生態(tài)第三季度發(fā)展全景圖

2024年11月09日 15:25

撰文：AJC，Messari 編譯：Luke，火星財經(jīng)主要觀點

BNBChain推出了多項新的激勵計劃和倡議，包括Gas-FreeCarnival（無gas費嘉年華）用于stablecoin轉(zhuǎn)賬、GasGrantsProgram（gas補(bǔ)助計劃）以及TVLIncentiveProgram（TVL激勵計劃）的第四階段。

BNBSmartChain上的DeFiTVL略微上升至48.5億美元，保持了其作為TVL第四高鏈的排名。VenusFinance和AvalonFinance實現(xiàn)了最大增長，Venus的TVL環(huán)比增長13%，而Avalon在加入BNBIncubationAlliance后增長超過300%。

NFT活動出現(xiàn)復(fù)蘇，日均交易量環(huán)比增長283%至600,400美元，盡管這一增長主要由大型個人交易者推動。

BNBChain通過持續(xù)推出BNBChainBridge進(jìn)一步推進(jìn)其多鏈戰(zhàn)略，促進(jìn)跨鏈轉(zhuǎn)賬并改善整個生態(tài)系統(tǒng)的流動性。概述

BNBChain（BNB）是一個Blockchain生態(tài)系統(tǒng)，其中每條鏈都有特定功能。BNBChain的三個核心組成部分如下：

BNBSmartChain(BSC)：智能合約層和DeFi中心。

BNBBeaconChain：當(dāng)前的質(zhì)押和治理層（其功能將遷移至BSC并被停用，以提高生態(tài)系統(tǒng)的效率和安全性）。

注意：截至撰寫本文時，BNBBeaconChain正處于最終停用階段。

BNBGreenfield：去中心化存儲網(wǎng)絡(luò)。作為OneBNB范式的重要組成部分，Greenfield專注于實時、有價值的數(shù)據(jù)，讓用戶能夠創(chuàng)建自己的個人數(shù)據(jù)市場。

opBNB：高性能樂觀rollup。opBNB非常適合需要高頻交易的Dapps，如完全鏈上游戲。它提供了L2中最低的gas費，交易成本<$0.0001。它具有非常高的性能，能處理5,000到10,000TPS。

本報告的指標(biāo)主要集中在BNBSmartChain(BSC)上。BSC是一個EVM兼容的Layer-1Blockchain，由Proof-of-Staked-Authority（PoSA）機(jī)制保護(hù)，該機(jī)制結(jié)合了Proof-of-Authority（PoA）和DelegatedProof-of-Stake（DPoS）的特點。在BSC的PoSA中，驗證者集合的大小是固定的，并通過權(quán)益權(quán)重（質(zhì)押加上綁定）選舉產(chǎn)生。此外，驗證者必須繼續(xù)質(zhì)押資產(chǎn)以保護(hù)網(wǎng)絡(luò)，而被選中產(chǎn)生區(qū)塊的驗證者是輪換的（不基于權(quán)益權(quán)重）。有關(guān)BNBChain生態(tài)系統(tǒng)的完整介紹，請參閱我們的生態(tài)系統(tǒng)報告。關(guān)鍵指標(biāo)

市值和收入

供應(yīng)動態(tài)

BNB的初始總token供應(yīng)量為2億個（于2017年7月推出）。BNB通過一系列burning機(jī)制實現(xiàn)通縮：

Auto-Burn：一種自動burning機(jī)制，每季度根據(jù)token價格和BNBChain上生成的區(qū)塊數(shù)量burning不同數(shù)量的BNB。

PioneerBurn：該計劃將新用戶或粗心用戶意外丟失的所有BNB計入季度burning。項目團(tuán)隊會補(bǔ)償被接受案例的用戶。

GasFeesBurn：根據(jù)BEP-95，BNBSmartChain上產(chǎn)生的所有g(shù)as費用的10%會自動被burning。剩余的90%作為獎勵分配給validators和stakers。

截至季度末，BNB的流通供應(yīng)量為1.459億，使BNB的年化通縮率達(dá)到4.5%（環(huán)比上升14%）。最后，第28次季度BNBburning于7月22日進(jìn)行。160萬BNB被burning，相當(dāng)于burning交易時的9.71億美元。所有被burning的BNB都來自Auto-Burn機(jī)制。采用情況

除USDT外，前六大協(xié)議中沒有其他協(xié)議在交易量上實現(xiàn)環(huán)比增長。然而，MEV（環(huán)比增長2%至2%）、BNBSystem（環(huán)比增長1%至1%）和Circle的USDC（環(huán)比增長1%至0.5%）在交易份額上都有所增加。

總質(zhì)押BNB數(shù)量連續(xù)第三個季度上升，部分原因是質(zhì)押從BNBBeaconChain過渡到BNBSmartChain。總質(zhì)押BNB數(shù)量環(huán)比增長7%，從3040萬增加到3240萬。由于第三季度BNB價格略有下降，質(zhì)押BNB的總美元價值增幅略小（環(huán)比上漲4%，從177億美元增至183億美元）。與其他PoS網(wǎng)絡(luò)相比，BNBSmartChain在第三季度末擁有第三高的質(zhì)押資金美元價值。然而，與排名第二的(Solana)之間的差距為207億美元。MEV

BEP-322，一項針對BNBSmartChain驗證者的Proposer-BuilderSeparation(PBS)提案，在上一季度（第二季度）上線。BEP-322被實施為builderAPI規(guī)范，以解決BSC上MEV（最大可提取價值）解決方案的分散問題。這一規(guī)范創(chuàng)建了一個統(tǒng)一的MEV市場，其中區(qū)塊提議者（即驗證者）不參與選擇將哪些交易包含在提議的區(qū)塊中。相反，區(qū)塊構(gòu)建者創(chuàng)建可能的區(qū)塊并將其提交給提議區(qū)塊的驗證者。然后，驗證者選擇為他們帶來最多費用的提議區(qū)塊。這一新機(jī)制為BNBChain的MEV市場帶來了穩(wěn)定性和透明度，同時也促進(jìn)了區(qū)塊構(gòu)建者之間的健康市場競爭。

DeFi

PancakeSwap在第三季度的TVL略有下降，從17.2億美元降至16.4億美元，環(huán)比下降5%。PancakeSwap由三個不同的AMM組成（PancakeSwapAMM、StableSwap和AMMV3）。到第三季度末，AMM的TVL為11.9億美元（占TVL的73%），StableSwap的TVL為1,470萬美元（不到TVL的1%），AMMV3的TVL為3.791億美元（占TVL的23%）。然而，PancakeSwap的TVL占比下降到34%（環(huán)比從36%下降7%）。總的來說，VenusFinance和PancakeSwap占BNBSmartChainTVL的71%。

在前六大協(xié)議中，除VenusFinance外，唯一TVL有所增長的是AvalonFinance，這是一個在多個網(wǎng)絡(luò)上為基于BTC資產(chǎn)提供借貸服務(wù)的協(xié)議。AvalonFinance于5月在BNBSmartChain上推出借貸市場，并迅速獲得了8位數(shù)的TVL。7月31日，AvalonFinance被宣布為BNBIncubationAlliance第二輪的獲勝者之一，這使其快速進(jìn)入了BNBChain的最有價值建設(shè)者（MVB）計劃。在這一宣布之后，AvalonFinance的TVL迅速超過1億美元，并在季度末達(dá)到1.594億美元（環(huán)比從3,840萬美元增長315%）。

前六名中的其他協(xié)議包括ListaDAO、PinkSale和UNCXNetwork。ListaDAO是一個CDPstablecoin借貸和liquidstaking協(xié)議，其TVL在第三季度環(huán)比下降38%，從3.176億美元降至1.984億美元（這個數(shù)字不包括ListaDAO的liquidstakingTVL）。ListaDAO自第一季度以來一直在運行獎勵計劃。其第三季度TVL下降的部分原因可歸因于短暫的套利資金在尋找更好的收益機(jī)會。PinkSale，一個Tokens發(fā)行平臺協(xié)議，環(huán)比下降11%，從2.002億美元降至1.792億美元。排名第六的是UNCXNetwork，這是一個提供各種Tokens服務(wù)的DeFi基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)議。其TVL環(huán)比下降2%，從8,050萬美元降至7,900萬美元。

在第四季度，BNBSmartChain推出了TVL激勵計劃。該計劃旨在獎勵在生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)部署并吸引大量TVL的項目。在第三季度，第二階段結(jié)束，運行時間從6月27日到7月27日。第三階段是一個兩部分的計劃，為兩個類別設(shè)立獎金池：LiquidStaking和DeFi�？偣勃剟盍�30萬美元給八個項目：

LiquidStaking-VenusFinance、PancakeSwap和KinzaFinance。

DeFi-Solv、BitU、AvalonFinance、KiloEx和HarborMarket。

9月4日，TVL激勵計劃的第四階段被宣布。第四階段是一個兩部分的計劃，為兩個類別設(shè)立獎金池：LiquidStaking和DeFi。LiquidStaking的獎金池為10萬美元，將在三個獲勝者之間分配，而DeFi的獎金池高達(dá)20萬美元，將在五個獲勝者之間分配。第四階段從9月12日持續(xù)到10月11日。

截至第三季度末，BNBSmartChain上有69個不同的DEX（環(huán)比增加3個）。盡管競爭激烈，PancakeSwap一直是BNBSmartChain上最主要的DEX。在第三季度，PancakeSwap的平均日交易量為4.809億美元，環(huán)比下降23%（從6.258億美元）。PancakeSwap的市場份額從87%下降到83%，環(huán)比下降4%。第三季度平均日交易量增長最多的是DODO。其平均日交易量環(huán)比增長83%至3070萬美元，成為BNBSmartChain上交易量第二大的DEX。第三季度按平均日交易量排名的前五大DEX如下：

PancakeSwap（4.809億美元-占BNBSmartChainDEX交易量的83%）

DODO（3070萬美元-占BNBSmartChainDEX交易量的5%）

THENA（3030萬美元-占BNBSmartChainDEX交易量的5%）

Uniswap（2570萬美元-占BNBSmartChainDEX交易量的4%）

BabyDogeSwap（240萬美元-占BNBSmartChainDEX交易量不到1%）

5月21日，BNBChain宣布了交易量激勵計劃。該計劃旨在通過基于獎勵的方式增加協(xié)議上的交易量。總獎金池為20萬美元，前十名協(xié)議將分享獎金池。獲勝者根據(jù)總交易量和期間增量交易量確定。該計劃持續(xù)到7月9日。獎勵已發(fā)放給增量交易量最大的10個項目：PancakeSwap、THENA、APXFinance、uDEX、KiloEx、WOOFI、Sigma、VelvetCapital、KTX和LevelFinance。

Stablecoins和BTC

opBNB

NFTs

在第二季度表現(xiàn)低迷之后，NFT活動在第三季度反彈。平均每日NFT交易量環(huán)比增長283%，從156,900美元增至600,400美元。平均每日銷售量也有所增加，環(huán)比增長47%至8,900。然而，平均每日買家數(shù)量環(huán)比下降53%至2,300，表明第三季度的NFT活動主要由「大戶」推動，而非小用戶。生態(tài)系統(tǒng)增長

BNBChain繼續(xù)通過其MostValuableBuilder(MVB)AcceleratorProgram支持生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)的新項目。8月，BNB宣布了MVB第七季的結(jié)果。共有超過700個申請，其中五個不同的項目獲得了BinanceLabs的投資：

Aggregata-AI數(shù)據(jù)和模型平臺

Blum-基于Telegram的Crypto交易應(yīng)用

O.LAB-動態(tài)預(yù)測市場

SideKick-游戲等領(lǐng)域的社交中心

Vooi-永續(xù)DEX的跨鏈聚合器

MVB第八季也于8月底宣布。BNBChainMVB項目的第八季為早期Web3項目提供為期四周的集中加速，BinanceLabs、CMCLabs和BNBChain繼續(xù)合作。

除了MVBAcceleratorProgram，BNBSmartChain還在第三季度舉辦了一場黑客馬拉松。申請?zhí)峤粫r間從7月31日到8月28日開放，共收到近200個不同的申請�？偑劷鸪貫�50萬美元，設(shè)有三個不同的賽道：游戲、社交和支付。黑客馬拉松的獲勝者于10月2日公布：

一等獎（15,000美元）-zkGraph

二等獎（每個10,000美元）-Siren和CryptoBed

三等獎（每個5,000美元）-TheWitchCreditCard、GreenPress和Bakeland

BNBChain還在第三季度推出了一系列社區(qū)和生態(tài)系統(tǒng)倡議：

BNBChainTelegramMiniGames報告（8月2日）-BNBChain強(qiáng)調(diào)了其生態(tài)系統(tǒng)內(nèi)Telegram小游戲的興起，注意到它們作為Web3入口的日益普及。這些小應(yīng)用無縫集成到Telegram中，允許用戶在不離開應(yīng)用的情況下訪問Web3服務(wù)，包括DEX和NFT市場。值得注意的項目包括GombleGames的Eggdrop，它具有基于Tokens的游戲玩法，以及SkyArkChronicles的Let'sThrowSlime，這是一個基于NFT的互動游戲。

BNBIncubationAlliance(BIA)獲勝者（8月6日）-上個季度，BNBChain宣布了其BNBIncubationAlliance，這是一個為尋求BNB贈款和BinanceLabs投資的早期生態(tài)系統(tǒng)項目設(shè)立的孵化器項目。在納什維爾舉行的Bitcoin2024期間的BNBIncubationAlliance中，獲勝者是AvalonFinance和Bedrock。在布魯塞爾的EthCC上，獲勝者包括BalloonDogs、Blackwing和Payman。

MemeCoin創(chuàng)新戰(zhàn)第3輪（8月13日）-該計劃提供高達(dá)15萬美元的獎勵，以促進(jìn)BNBSmartChain的meme幣生態(tài)系統(tǒng)。它專注于推出新的meme幣和增強(qiáng)現(xiàn)有meme幣的流動性，提供定制營銷和90萬美元流動性池的訪問權(quán)限以支持增長。Meme幣發(fā)射臺four.meme、MyShell、Flap和Burve也提供了額外的激勵措施。

Gas補(bǔ)助計劃（8月19日）-該計劃在三個月內(nèi)提供超過100萬美元的獎勵，以激勵BNBSmartChain或opBNB上符合特定標(biāo)準(zhǔn)的項目，如每日活躍用戶要求和通過安全審計。每月將根據(jù)參與者的gas費生成和用戶參與度分配高達(dá)44萬美元，頂級項目有資格獲得高達(dá)80%的gas費退款，每個項目上限為5萬美元。

BNBChainBridge（8月28日）-與Celer、deBridge和Stargate合作開發(fā)的BNBChainBridge增強(qiáng)了BNBSmartChain上的流動性、連接性和用戶體驗。它簡化了跨鏈轉(zhuǎn)賬，允許用戶輕松在流行的Tokens和橋梁之間導(dǎo)航。此外，流動性池支持更快速和更具競爭力的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移�？偨Y(jié)

在第三季度，BNBSmartChain展現(xiàn)了穩(wěn)健的進(jìn)展，在DeFi、質(zhì)押和跨鏈計劃等方面都有重要發(fā)展。盡管BNB的市值略有下降（環(huán)比下降4%），但網(wǎng)絡(luò)活動仍然保持強(qiáng)勁，日交易量達(dá)到340萬筆，雖然較第二季度略有下降。BNBChain的DeFiTVL環(huán)比增長2%至48.5億美元，鞏固了其作為TVL第四大鏈的地位。VenusFinance領(lǐng)先，TVL增長13%，而新加入的項目如AvalonFinance在加入BNBIncubationAlliance后也取得了顯著增長。liquidstaking解決方案和opBNBrollup的推出有助于推動參與度和橋接TVB，提升了BNBChain的流動性和用戶體驗。

生態(tài)系統(tǒng)的增長還體現(xiàn)在廣泛的開發(fā)計劃上，包括正在進(jìn)行的MostValuableBuilder(MVB)Accelerator和黑客馬拉松。一系列社區(qū)倡議進(jìn)一步促進(jìn)了用戶參與，包括Gas-FreeCarnival、Telegrammini-games和跨鏈BNBChainBridge。

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