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作者：Tranks來源：DeSpreadResearch1.引言
隨著IT行業(yè)的發(fā)展，計算能力的提升和大數(shù)據(jù)的廣泛應(yīng)用，人工智能(AI)模型的性能也顯著提高。近年來，AI的能力在許多領(lǐng)域已經(jīng)達(dá)到甚至超越了人類水平，并迅速應(yīng)用于醫(yī)療、金融和教育等行業(yè)。
AI商業(yè)化的一個典型案例是ChatGPT，這是一款由OpenAI于2022年11月推出的生成式AI模型，能夠理解并回應(yīng)人類的自然語言。ChatGPT在上線僅5天后便吸引了100萬用戶，并在2個月內(nèi)達(dá)到1億月活躍用戶，成為歷史上增長最快的消費應(yīng)用。
設(shè)計和制造主要AI平臺所需GPU的NVIDIA也從這一趨勢中獲益良多。在2024年第一季度，NVIDIA的凈利潤同比增長628%達(dá)到148億美元，股價較去年上漲約三倍，市值達(dá)到3.2萬億美元，表現(xiàn)相當(dāng)出色。
AI行業(yè)的崛起對加密市場產(chǎn)生了顯著影響。在2022年6月，當(dāng)NFT藝術(shù)項目正處于繁榮期時，OpenAI開發(fā)的AI模型DALL-E2發(fā)布，它能夠根據(jù)文本生成高質(zhì)量圖像，這導(dǎo)致韓國主要加密TG頻道中AI關(guān)鍵詞的提及量增加了8倍。此外，從2022年下半年開始，越來越多的嘗試將AI和Blockchain更直接地結(jié)合起來，AI的提及量又增加了2倍。
LiquidVaultDashboard,來源：Fyde
此外，F(xiàn)ydeTreasury提供了一項功能，使得將特定協(xié)議治理Token存入LiquidVault的用戶可以通過流動性Token來保持其治理投票權(quán)。用戶存入LiquidVault的治理Token會以$gTRSY-token的形式發(fā)送到他們的錢包中，這些Token可以在FydeTreasury的治理選項卡中用于執(zhí)行相應(yīng)協(xié)議的治理投票。
不過，投票權(quán)會受到投資組合中Token權(quán)重的影響，因此每次調(diào)整投資組合時，投票權(quán)可能會發(fā)生變化。
2.1.2.流動性Mining活動
FydeTreasury向那些提高$TRSY（LiquidVault流動性Token）市場流動性的流動性提供者獎勵Fyde積分，并承諾未來將根據(jù)這些積分分發(fā)其治理Token$FYDE。
不同于其他項目通常要求用戶在DEX直接存入交易對以獲取Token或積分的流動性Mining活動，F(xiàn)ydeTreasury接受用戶將$FYDE存入?yún)f(xié)議內(nèi)部的流動性Mining合約，并直接在 Uniswap v3上提供流動性。Uniswapv3是一個允許用戶在提供流動性時設(shè)置供應(yīng)范圍的DEX。
在向Uniswapv3提供流動性時，系統(tǒng)通過AI驅(qū)動的模擬環(huán)境來計算并執(zhí)行將部分存入流動性Mining合約的$FYDE轉(zhuǎn)換為$ETH的最佳路徑。此外，AI還根據(jù)市場條件實時管理和優(yōu)化Uniswapv3上的流動性存款范圍，使得資本效率相比在一般DEX提供相同資本的流動性高出約4倍。
StargateFarmDashboard,來源：Stargate
Theseus：這是一個通過各種波動性資產(chǎn)來產(chǎn)生收益的金庫，存款人會獲得MOZ-THE-LPToken作為流動性Token。
用戶的資產(chǎn)會被存入GMX協(xié)議的GM池中，這是一個Decentralization的永續(xù)期貨交易所，為交易者提供流動性并獲得激勵。在流動性部署時，會考慮每個GM池中交易資產(chǎn)的波動性和利率。根據(jù)市場情況，可能會增加穩(wěn)定幣的比例，并將其存入Stargate以產(chǎn)生額外的利息。
截至2024年1月，Hercules和Theseus金庫的預(yù)期年回報率，來源：@Mozaic_Fi
2.2.2.資金盜竊事件和Mozaic2.0
MozaicFinance于2024年3月15日發(fā)生了一起資金盜竊事件。當(dāng)時，團(tuán)隊正在過渡到由 Hypernative 開發(fā)的新安全解決方案，以提升鏈上風(fēng)險和安全性。在安全更新完成之前，一名內(nèi)部開發(fā)人員發(fā)現(xiàn)可以通過使用核心團(tuán)隊成員的私鑰來盜取金庫資金。他們?nèi)肭至嗽摮蓡T的電腦以獲取私鑰，并利用該密鑰盜取了約200萬美元的金庫資產(chǎn)，然后將這些資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到CEX進(jìn)行清算。
受此事件影響，MozaicFinance團(tuán)隊暫停了Hercules和Theseus金庫的運作，治理和協(xié)議費用收集Token$MOZ的價值下跌了約80%。事件發(fā)生后，MozaicFinance團(tuán)隊立即透明公布了事件進(jìn)展，并與安全公司合作，追蹤被盜資產(chǎn)的流向。同時，他們向開發(fā)人員存放被盜資產(chǎn)的交易所申請凍結(jié)和返還資金，努力恢復(fù)協(xié)議的正常運作。
幸運的是，目前所有被盜資金的返還工作正在進(jìn)行中。在等待從CEX返還被盜資金的同時，團(tuán)隊正在準(zhǔn)備推出Mozaic2.0。新版本包括以下改進(jìn)：
增強安全性：通過TrustSecurity、Testmachine和Hypernative等安全專業(yè)公司進(jìn)行代碼審計和安全增強。
AI 模型改進(jìn)：全面升級現(xiàn)有的Archimedes模型，并基于專家知識預(yù)測和學(xué)習(xí)尚未發(fā)生的黑天鵝事件。此外，檢測異常決策并設(shè)置標(biāo)志，以便進(jìn)行人工審查和模型改進(jìn)。
改善用戶體驗：改進(jìn)Dapp的UI/UX，并通過賬戶抽象和橋接服務(wù)集成，增強用戶在各種鏈環(huán)境中對Dapp的訪問能力。
因此，盡管MozaicFinance經(jīng)歷了一次重大的資金盜竊危機，他們正在積極籌備推出Mozaic2.0，致力于為用戶提供更安全和高效的資產(chǎn)管理服務(wù)。3.挑戰(zhàn)：AI的Decentralization和可擴展性困境
至今，我們通過FydeTreasury和MozaicFinance的案例，了解到智能DeFi協(xié)議如何將AI作為DeFi應(yīng)用的核心組件。智能DeFi協(xié)議通過AI能夠帶來的優(yōu)勢包括：
通過自主性建立新型DeFi協(xié)議模型
通過分析和優(yōu)化資金運作方式提高資本效率
實時分析和應(yīng)對異常交易等風(fēng)險
目前，Blockchain與AI的整合多集中于建立Blockchain基礎(chǔ)設(shè)施，以克服AI的局限性。然而，鑒于上述優(yōu)勢，預(yù)計將有更多嘗試把AI引入DeFi協(xié)議。當(dāng)然，在融合這兩個領(lǐng)域的過程中，也存在需要解決的挑戰(zhàn)。
AI需要一個能夠快速處理大量數(shù)據(jù)的環(huán)境，但當(dāng)前的Blockchain基礎(chǔ)設(shè)施還達(dá)不到這種數(shù)據(jù)處理速度。例如，ChatGPT-3模型據(jù)估計需要每秒處理數(shù)萬億次數(shù)據(jù)才能回答問題，這比Solana的最大TPS（每秒交易數(shù)）65,000快了大約一千萬倍。
此外，即便Blockchain基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展到可以支持AI計算的程度，公共Blockchain的透明性仍可能會將AI模型的訓(xùn)練數(shù)據(jù)和決策權(quán)重暴露給公眾。這意味著AI生成的交易可能會變得可預(yù)測，從而面臨各種外部攻擊的風(fēng)險。
因此，包括FydeTreasury和MozaicFinance在內(nèi)的希望利用AI的DeFi協(xié)議，目前選擇在集中式服務(wù)器上運行AI，并根據(jù)其結(jié)果與Blockchain進(jìn)行交互。
然而，這種方法導(dǎo)致用戶在協(xié)議中存入資產(chǎn)時，必須信任負(fù)責(zé)管理AI的團(tuán)隊的誠實性。這種情況削弱了DeFi通過智能合約消除對可信第三方需求，以提供無需信任的交易環(huán)境的核心原則。
在Blockchain中應(yīng)用AI時，Decentralization和可擴展性的問題被視為DeFi應(yīng)用在利用AI過程中必須解決的挑戰(zhàn)。而 zkML（零知識機器學(xué)習(xí)）技術(shù)正作為一種解決方案受到關(guān)注。3.1.zkML（零知識機器學(xué)習(xí)）
zkML是一種將零知識證明（ZKP）與機器學(xué)習(xí)（ML）相結(jié)合的技術(shù)。零知識證明是一種加密方法，它可以在不透露數(shù)據(jù)本身的情況下驗證數(shù)據(jù)的真實性，從而實現(xiàn)隱私保護(hù)和數(shù)據(jù)完整性驗證。zkML利用零知識證明的這些特性，應(yīng)用于機器學(xué)習(xí)領(lǐng)域，使得在不公開輸入、參數(shù)和AI模型內(nèi)部機制的情況下，能夠驗證模型輸出的正確性。
此外，通過設(shè)計DeFi協(xié)議的智能合約來驗證零知識證明，僅在AI模型按照預(yù)期誠實運行且沒有外部干擾時才生成鏈上交易，這樣就可以安全地將AI集成到DeFi協(xié)議中。
例如，之前提到的MozaicFinance計劃在未來將零知識證明技術(shù)引入其協(xié)議。他們在文檔中表示，這項技術(shù)將增強實時驗證Archimedes誠實決策和管理金庫的能力。
然而，零知識證明技術(shù)尚屬新興，需要大量的討論和開發(fā)才能實現(xiàn)實際應(yīng)用。尤其是，對于復(fù)雜的AI模型來說，生成零知識證明雖然比直接在Blockchain上執(zhí)行AI模型更高效，但仍然需要超出當(dāng)前Blockchain基礎(chǔ)設(shè)施所能提供的計算能力和存儲空間。因此，為了使zkML真正實用化，必須在零知識證明和Blockchain基礎(chǔ)設(shè)施方面實現(xiàn)進(jìn)一步的技術(shù)進(jìn)步和優(yōu)化。4.基于AI智能體的經(jīng)濟與身份驗證
我預(yù)計，隨著Blockchain和AI技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，它們將逐步克服實現(xiàn)兩者融合所需的挑戰(zhàn)；谶@一進(jìn)展，我相信在不久的將來，大多數(shù)DeFi協(xié)議將會把AI整合到其運營機制中。
此外，隨著SingularityNET和Autonolas等AI智能體部署和交易平臺的出現(xiàn)和成熟，不僅在協(xié)議層面可以集成AI，還為個人用戶創(chuàng)造了一個輕松使用AI智能體的環(huán)境。換句話說，每個參與Blockchain生態(tài)系統(tǒng)的人都能夠構(gòu)建和使用為個人優(yōu)化的智能DeFi協(xié)議。
例如，Autonolas的AI智能體在Gnosis網(wǎng)絡(luò)的預(yù)測市場平臺 Omen 上，通過分析鏈上和鏈下數(shù)據(jù)進(jìn)行投注，其數(shù)量和活動穩(wěn)步增加。從2023年7月起的一年內(nèi)，這些智能體已經(jīng)產(chǎn)生了超過一百萬筆交易。
WorldcoinOrb,來源：WorldcoinWhitepaper
目前，Worldcoin網(wǎng)絡(luò)只存儲掃描虹膜數(shù)據(jù)的哈希值，這樣可以防止用戶的虹膜被重建或識別。當(dāng)需要進(jìn)行WorldID認(rèn)證時，用戶的設(shè)備會生成一個零知識證明并發(fā)送到網(wǎng)絡(luò)，從而保護(hù)用戶鏈上活動的數(shù)據(jù)隱私。然而，由于系統(tǒng)只在頒發(fā)WorldID時進(jìn)行虹膜識別，仍然存在一些挑戰(zhàn)，比如通過交易持有私鑰的設(shè)備來轉(zhuǎn)移WorldID，以及AI智能體獲取私鑰。為了應(yīng)對這些問題，Worldcoin正在討論在使用WorldID時引入生物識別驗證系統(tǒng)，并開發(fā)基于行為分析的AI檢測算法。5.結(jié)論
在本文中，我們探討了隨著AI融入Blockchain生態(tài)系統(tǒng)而涌現(xiàn)的新型服務(wù)協(xié)議，這些協(xié)議所面臨的挑戰(zhàn)，以及基于AI智能體的Blockchain生態(tài)系統(tǒng)的未來。
未來，AI和Blockchain技術(shù)將繼續(xù)發(fā)展并相互融合，彌補彼此的不足。通過這種融合，預(yù)計將為個人提供一個更便捷的環(huán)境，使其能輕松訪問和利用AI和Blockchain技術(shù)。
尤其是在未來以AI智能體為核心的鏈上經(jīng)濟生態(tài)系統(tǒng)中，人們將無需具備深厚的金融知識即可輕松使用和提供金融服務(wù)。這將有助于大幅提升鏈上生態(tài)系統(tǒng)的流動性，并擴大金融行業(yè)的包容性。
此外，AI和Blockchain不僅可以相互影響，還具有成為各行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的潛力。因此，這兩項技術(shù)的發(fā)展將對整個人類社會產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，而不僅限于單個行業(yè)。
然而，AI相關(guān)的法規(guī)，如數(shù)據(jù)隱私保護(hù)和AI責(zé)任問題，以及Blockchain相關(guān)的法規(guī)，如Token的證券屬性，將對這些技術(shù)的未來發(fā)展方向和行業(yè)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重大影響。因此，我們需要密切關(guān)注未來即將出臺的AI和Blockchain行業(yè)法規(guī)。
我們最終希望，這些技術(shù)的發(fā)展能夠為人類創(chuàng)造更好的環(huán)境，并幫助解決社會中的諸多問題。
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