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打破困境:應(yīng)用層的突破如何引爆Web3生態(tài)的新增長?

  • 2024年9月02日 14:12

近期,業(yè)內(nèi)對Ethereum生態(tài)的失望情緒日益增長,主要原因在于Ethereum生態(tài)項(xiàng)目在二級市場表現(xiàn)不佳,未能滿足社區(qū)的期望。深入分析后,我們發(fā)現(xiàn),這種現(xiàn)象的根本原因可能在于整體山寨幣市場表現(xiàn)的欠佳。

導(dǎo)致這一現(xiàn)象的主要因素包括:

增量資金流入不足

當(dāng)前的增量資金主要集中在BitcoinETF上。BitcoinETF在納斯達(dá)克等傳統(tǒng)證券交易所交易,由受托人從加密交易所購買Bitcoin。截至8月28日,Bitcoin現(xiàn)貨ETF累計(jì)凈流入178.5億美元,而Ethereum現(xiàn)貨ETF卻仍處于凈流出4.75億美元。這表明,增量資金僅進(jìn)入Bitcoin領(lǐng)域,未能對其他山寨幣產(chǎn)生顯著的影響。

場內(nèi)資金對Ethereum生態(tài)缺乏興趣

在加密交易所中,場內(nèi)資金的博弈呈現(xiàn)出互不接盤的現(xiàn)象。例如,東方社區(qū)未能接盤西方社區(qū)圍繞Solana生態(tài)的DePIN敘事,西方社區(qū)也未能接盤東方社區(qū)圍繞Bitcoin生態(tài)的Bitcoin Layer2敘事。同時,二級流動性基金也未能接盤一級風(fēng)險投資圍繞Ethereum生態(tài)的Ethereum Layer2和ZK敘事。這導(dǎo)致Ethereum生態(tài)項(xiàng)目在二級市場的表現(xiàn)尤為疲弱。

缺乏應(yīng)用創(chuàng)新,過度關(guān)注基礎(chǔ)設(shè)施

當(dāng)前周期的Web3生態(tài)主要集中在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上,缺乏應(yīng)用創(chuàng)新。Web3的價值捕獲往往局限于底層鏈,風(fēng)險投資普遍熱衷于投資各種Layer1和Layer2項(xiàng)目。然而,這些基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目在吸引新用戶和實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用方面貢獻(xiàn)有限。

破局的希望或許在應(yīng)用層。

Ethereum聯(lián)合創(chuàng)始人Vitalik Buterin近日在Twitter上提到,他期望看到的Web3應(yīng)用需具備兩個基本特點(diǎn):

持續(xù)有用性

不犧牲Web3的基本原則(如無需許可、Decentralization)

從投資角度來看,這些應(yīng)用還應(yīng)具備一定的造血能力,并產(chǎn)生正外部性。Vitalik列舉了三個具體方向:DEX(DEX)、Decentralization穩(wěn)定幣、預(yù)測市場(Polymarket)。

Web3應(yīng)用的探索分析:

DeFi:長期價值仍在

DeFi是Web3中最成功的應(yīng)用場景之一,它通過Decentralization的方式重構(gòu)傳統(tǒng)金融服務(wù)。盡管DeFi協(xié)議的Tokens在近期表現(xiàn)欠佳,但DeFi協(xié)議本身仍具備持續(xù)的有用性和正外部性,符合Web3的基本原則。未來,DeFi協(xié)議的Tokens或許需要通過改進(jìn)來更好地捕獲協(xié)議的價值。

預(yù)測市場:認(rèn)知技術(shù)的圣杯

Vitalik認(rèn)為預(yù)測市場是認(rèn)知技術(shù)的圣杯,適合利用Blockchain的Decentralization、抗審查性和智能合約自動化等特點(diǎn)。以Polymarket為例,該平臺在美國總統(tǒng)競選期間數(shù)據(jù)大幅提升,顯示出預(yù)測市場的巨大潛力。未來,預(yù)測市場有望成為一個重要的Web3應(yīng)用方向。

DePIN:基礎(chǔ)設(shè)施型網(wǎng)絡(luò)的未來

DePIN(Decentralization物理基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò))通過結(jié)合加密技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和Blockchain,實(shí)現(xiàn)更高效、公平的基礎(chǔ)設(shè)施部署。DePIN不僅對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重要,還可能成為未來應(yīng)用的載體。例如,Solana生態(tài)推出的Saga手機(jī)和Binance Labs投資的CoralApp即將推出的CoralPhone,可能會成為Web3世界的新入口。

總結(jié)

Web3生態(tài)的增長點(diǎn)可能仍需在應(yīng)用層實(shí)現(xiàn)突破,尤其是那些能夠?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模用戶采用的創(chuàng)新應(yīng)用。這些應(yīng)用不僅需符合Decentralization和無需許可等Web3基本原則,還要具備持續(xù)的有用性、造血能力和正外部性。

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